Configuración del contenido de planificación 

Objetivo

Para poder realizar la planificación de ventas y resultados, primero es preciso configurar el contenido de planificación en la pantalla inicial de planificación. En la pantalla inicial de planificación, se definen los niveles de planificación y los paquetes de planificación y, de este modo, se determina qué se debe planificar. Además, especifica cómo debe realizarse la planificación, mediante la definición de grupos de parámetros para los métodos de planificación.

Condiciones previas

Necesita ejecutar las actividades IMG en Planificación ® Pasos iniciales en el Customizing.

Al configurar la pantalla de planificación inicial, debería observar los principios de navegación siguientes:

·        Se utiliza un menú contextual para crear o modificar elementos. Este menú se llama con el botón derecho del ratón. Para crear un elemento, se usa el menú contextual para el nodo superior. Para modificar un elemento, se usa el menú contextual para ese elemento. Alternativamente, puede utilizar estas funciones del sistema en el menú Tratar.

·        Puede cambiar el orden de los elementos con la función Arrastrar y soltar.

·        Para activar el nivel de planificación o el paquete de planificación, haga doble clic en el árbol sobre el elemento deseado. Así visualiza toda la información relevante; la información detallada se visualiza en la parte derecha de la pantalla y los métodos de planificación se visualizan en la esquina izquierda inferior de la pantalla. Sólo puede llevar a cabo métodos de planificación en paquetes de planificación que se han activado.

·        Cuando actualiza los elementos individuales en la sección de información detallada en la parte derecha de la pantalla, puede utilizar el símbolo  (con el texto quick info Detalles) para mostrar las claves técnicas.

·        Un elemento creado por usted aparece en el árbol en cuanto el sistema ha verificado que se ha definido completamente el elemento. En cuanto se haya incorporado el elemento en el árbol, éste permanece disponible para dicha sesión de planificación. Puede seleccionar el símbolo  (con el texto quick info Verificar) para ejecutar la verificación manualmente, pero no se grabará el elemento como permanente. Este caso sólo se produce en cuanto se ha llevado a cabo la verificación incluida mediante el símbolo de disco .

·        Para anular el tratamiento de un elemento determinado, seleccione el símbolo Cancelar .

Flujo de procesos

       1.      Creación de un nivel de planificación.

Primero especifique en uno o más niveles de planificación qué características deben servir como base para planificar.

Un nivel de planificación determina la estructura de planificación global. Esto significa que, para trabajar tanto con la planificación estratégica como con la planificación operativa, por ejemplo, debería crear niveles de planificación para cada clase de la planificación y estos niveles de planificación no deberían contener las mismas características. Para especificar el contenido del nivel de planificación con mayor detalle como, por ejemplo, configurar la planificación para diferentes empleados de ventas, debe crear paquetes de planificación diferentes.

Las características Período/año (o Semana/año), Versión y la Clase de operación pertenecen automáticamente a cada nivel de planificación en la cuenta de resultados analítica. El tipo de moneda se determina automáticamente a partir de la versión (véase también Monedas paralelas en la planificación). Las características Período/año, Versión, Sociedad CO y Clase de coste pertenecen automáticamente al nivel en la cuenta de resultados contable. Cualquier característica de la lista de características (que contiene todas las características en la sociedad PA) se puede transferir a su nivel de planificación.

Si existen valores de característica individuales válidos para todos los  paquetes de planificación en el mismo nivel, especifique esos valores de característica en la etiqueta Selección.

Para las características arriba mencionadas que existen en cada nivel de planificación, tiene sentido hacer esta selección allí directamente.

En el caso de la característica Sociedad CO en la cuenta de resultados contable, debe seleccionar un valor de característica en el nivel de planificación (es una entrada obligatoria).

Puede introducir los valores de la característica directamente en el nivel de planificación o puede utilizar variables. Si desea utilizar variables, tiene que definirlas primero a través del acceso vía menús Tratar ® Variable ® Definir variable. Las variables son válidas para la sociedad PA. Las variables son particularmente útiles para las características que tienen la misma selección en varios niveles de planificación. De este modo, puede definir la selección de valores de la característica en una ubicación y utilizarla a continuación en los niveles de planificación relevantes. Del mismo modo, si necesita hacer modificaciones, sólo necesitará modificar esta selección en una ubicación (tratamiento variable) en lugar de hacerlo en cada nivel de planificación individual. Se puede mostrar un ejemplo típico de una variable con la característica Período/año. Para modificar el ejercicio, puede modificar la selección "001.2002 – 012.2002" a "001.2003 – 012.2003" en la variable y dicha modificación se aplicará en todos los niveles de planificación (o paquetes de planificación) que contengan la variable relevante.

Observe que puede introducir únicamente una selección "de-a" para una variable y ninguna selección múltiple (esto es aplicable a todos los valores individuales y ámbitos de valores).

       2.      Creación de paquetes de planificación.

Defina uno o más paquetes de planificación para un nivel de planificación seleccionando valores de característica en función de las características en ese nivel de planificación. Un  paquete de planificación coincide con un sector del mercado (como, por ejemplo, todas las combinaciones de clientes y artículos tratadas por un representante de ventas) que se debe usar en la planificación para un período específico. Puede introducir o la selección de valores de la característica directamente en el paquete de planificación o puede utilizar variables como en el nivel de planificación.

Cuando realiza la planificación, también puede crear un paquete de planificación ad hoc para cada nivel de planificación. Sin embargo, un  paquete de planificación ad hoc sólo está disponible para la sesión de planificación en la que se ha creado.

       3.      Creación de grupos de parámetros

Si ha creado un nivel de planificación, el sistema automáticamente hace que los dos métodos de planificación posibles estén disponibles en este nivel.

Por una parte, puede utilizar el método de planificación Registrar datos plan para planificar objetos PA individuales directamente en una pantalla de entrada (del mismo modo que la función de visualización utilizando el método de planificación Visualizar datos planificados). Por otra parte, puede seleccionar entre una variedad de métodos de planificación que le permiten planificar automáticamente todos los objetos PA especificados por el paquete de planificación.

Estos métodos de planificación se pueden aplicar mediante un grupo de parámetros que usted crea para uno de ellos. Usted especifica en un grupo de parámetros los parámetros que son necesarios para ejecutar el método, tales como el layout de planificación que se utilizará para la entrada de datos manual o para visualizar los datos de planificación.

Para más información sobre los métodos de planificación individuales y los grupos de parámetros respectivos, véase la sección Métodos de planificación.

Cuando realiza la planificación, también puede crear un grupo de parámetros ad hoc para cada método de planificación. Sin embargo, una grupo de parámetros ad hoc sólo está disponible para la sesión de planificación en la que se ha creado.

       4.      Creación de perfiles de personalización.

Mediante los perfiles de personalización puede determinar una vista específica de usuario para los niveles de planificación, los paquetes, los métodos y los grupos de parámetros que se han definido previamente. Si selecciona Tratar ® PerfilPers ® Crear PerfilPers, aparecen casillas de selección junto a los elementos individuales y puede utilizarlas para seleccionar los elementos que son relevantes para usuarios individuales.

Si sólo selecciona un nivel de planificación o un método de planificación, los paquetes de planificación o los grupos de parámetros para ese nivel/método no están disponibles. En tales casos, el usuario sólo puede utilizar un paquete de planificación ad hoc o un grupo de parámetros ad hoc respectivamente. Para incluir la disponibilidad de los paquetes de planificación inferiores y grupos de parámetros, tiene que seleccionarlos explícitamente.

Los usuarios se asignan a perfiles de personalización en la etiqueta Lista usuarios del área de información detallada. En la etiqueta Autorizaciones, se especifica qué funciones de menú contextual pueden ejecutar los usuarios con cada perfil de personalización específico. También se especifica si se les permite pasar al resumen total. Para poder pasar al resumen total, los usuarios deben tener el objeto de autorización K_KEPL_FR (con la actividad GL - resumen total) asignado a su perfil de usuario.

       5.      Introducción de perfiles de personalización en datos maestros de usuario.

Si un perfil de personalización estándar debe ser válido para un usuario, puede introducir ese perfil en los datos maestros de dicho usuario utilizando el parámetro RKE_PROF.

Resultado

Cuando un planificador accede a la planificación de ventas y resultados mediante la configuración de la pantalla inicial de planificación, los datos se visualizan de los modos siguientes según el modo en que se haya definido el perfil de personalización:

·        Si no se ha asignado ningún perfil de personalización ni el objeto de autorización K_KEPL_FR (con la actividad GL - resumen total), no podrá llamar la pantalla inicial de planificación.

·        Si no se ha asignado ningún perfil de personalización al planificador pero se ha asignado el objeto de autorización, se visualiza el resumen total.

·        Si se ha asignado un perfil de personalización específico al planificador, entonces se visualizan los elementos especificados en dicho perfil.

·        Si se han asignado varios perfiles de personalización al planificador, entonces se visualizan los elementos especificados en el perfil introducido en el registro maestro de usuario. Si no se ha introducido ningún perfil en el registro maestro de usuario, entonces el sistema utiliza el perfil que aparece en primer lugar alfabéticamente. Al seleccionar Fijar PerfilPers, el planificador podrá pasar a uno de los otros perfiles de personalización que tiene asignados.

 

En la tabla siguiente se resumen las vistas de acceso según las diversas opciones y si es posible pasar al resumen total.

Perfil asignado	Resumen total permitido en el perfil	Actividad GL asignada	Vista de acceso	Resumen total disponible
Sí	Sí	No	Perfil de personalización	No
Sí	Sí	Sí	Perfil de personalización	Sí
Sí	No	No	Perfil de personalización	No
Sí	No	Sí	Perfil de personalización	No
No		No	Ningún acceso	No
No		Sí	Resumen total	Sí