In diesem Bild haben Sie die Möglichkeit, die Grunddaten um Vermittler-, Sachbearbeiter- und sonstige Organisationsdaten zu erweitern.

Diese Informationen können ebenfalls zur Auswertung herangezogen werden.

Auf dem Bild Antrag/Vertragsangebot/Vertrag anlegen/ändern wählen Sie die Registerkarte Grunddaten: Organisation.

Das Bild Organisation teilt sich in mehrere Abschnitte:

1. Im Bereich Sachbearbeiter Zuordnung weisen Sie jeder, der von Ihnen für dieses Darlehen selektierten Vorgangsart, z.B. Prolongation oder Mahnen, einen zuständigen Sachbearbeiter zu.
2. Im Abschnitt Sonstige Organisationsdaten können Sie steuern, ob und wie der Darlehensgeber einen Festsetzungsvertrag nach Ablauf des Festschreibungszeitraums erstellen kann. Zudem können Sie dem Darlehen eine Berechtigungsgruppe zuordnen.
3. Bei den Vermittlerdaten können Sie Angaben zur Vertriebsregion, Geschäftsstelle, Organisationsbezirk und zum Bezirk hinterlegen, wo das Darlehen bzw. der Darlehensnehmer betreut oder vermittelt wurde.