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Verwendung

Wenn Sie für eine schon abgerechnete Abrechnungsperiode bestimmte Stamm- und Zeitdaten eines Personalstammsatzes ändern, müssen die bereits vorhandenen Abrechnungsergebnisse bei der nächsten periodischen Abrechnung noch einmal überprüft und erneut abgerechnet werden. Das System führt dann automatisch eine Rückrechnung in die Abrechnungsvergangenheit durch.

Damit nicht jede Änderung eine Rückrechnung verursacht, werden die Änderungen auf ihre Rückrechnungsrelevanz hin untersucht. Damit ist gewährleistet, daß nur die Änderungen eine Rückrechnung auslösen, die eine Korrektur der Abrechnungsergebnisse erfordern.

Hinweis

Rückwirkende Änderungen im Customizing lösen keine Rückrechnung aus. Um eine Rückrechnung für alle Personalnummern zu erzwingen, verwenden Sie das Feld Zwangsrückrechnung ab Datum auf dem Selektionsbild des Abrechnungsprogramms.

Funktionsumfang

Die Rückrechnung wird durch mehrere Eckdaten eingegrenzt:

Abrechnungsvergangenheit

Die Abrechnungsvergangenheit umfaßt alle bereits abgerechneten und beendeten Abrechnungsperioden.

Rückrechnungsgrenze

Sie können die Rückrechnungsgrenze für alle Mitarbeiter eines Abrechnungskreises gemeinsam festlegen und zusätzlich für einzelne Mitarbeiter ein jüngeres Rückrechnungsdatum festlegen. Die absolute Rückrechnungsgrenze für einen Mitarbeiter ist sein Einstellungsdatum.

Die Rückrechnungsgrenze legt genau fest, bis zu welchem Datum Sie Stamm- und Zeitdaten in die Abrechnungsvergangenheit hinein ändern dürfen und bis wann das System im Fall einer Rückrechnung maximal zurückrechnet.

Sie können die Rückrechnungsgrenze folgendermaßen ändern:

Das System ermittelt die Rückrechnungsgrenze aus folgenden Werten:

Aus diesen Werten wählt das System das Datum, das am nächsten an der Gegenwart liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Ermittlung der Rückrechnungsgrenze.

Rückrechnungsrelevanz

Die Rückrechnungsrelevanz können Sie entweder pro Infotyp oder pro Feld eines Infotyps festlegen. Welche Infotypen oder Felder rückrechnungsrelevant sind, bestimmen Sie im Customizing der Personaladministration unter Anpassung der Arbeitsabläufe ® Informationstypen ® Rückrechnungsrelevanz definieren.

Hinweis

Wenn Sie rückrechnungsrelevante Infotypen bearbeiten, müssen Sie einige Besonderheiten beachten. Weitere Informationen finden Sie unter Strukturlink Abrechnungsrelevante Bearbeitung von Personalstammdaten.

Rückrechnungserkennung

Die Rückrechnungserkennung besteht aus vier Schritten:

  1. Wenn Sie einen rückrechnungsrelevanten Infotyp bearbeiten, trägt das System das Beginndatum des geänderten Infotypsatzes in die folgenden Felder des Infotyps Abrechnungsstatus (0003) ein:
  1. Das System prüft bei der nächsten regulären Abrechnung oder Korrekturabrechnung (Off-Cycle-Abrechnung Typ B), ob das Datum in den Feldern Früh.Änd.Stamm und (falls vorhanden) Früh.Änd.Stamm.Bonus vor dem Datum im Feld abgerechnet bis liegt.
  2. Wenn dies der Fall ist, führt das System eine Rückrechnung durch. Es beginnt mit der Abrechnungsperiode, in der das Datum in den Feldern Früh.Änd.Stamm und Früh.Änd.Stamm.Bonus liegt. Das System berechnet alle Abrechnungsperioden neu, die zwischen dem Datum in den Feldern Früh.Änd.Stamm und Früh.Änd.Stamm.Bonus und dem Datum im Feld abgerechnet bis liegen.
  3. Das System löscht das Datum in den Feldern Früh.Änd.Stamm und Früh.Änd.Stamm.Bonus.

Siehe auch:

Buchung von Rückrechnungen

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