Umlagerungsbestellung mit Lieferung und Faktura/Rechnung (SAP-Bibliothek - Sonderbestände und Sonderbeschaffungsformen (MM-IM))

Umlagerungsbestellung mit Lieferung und Faktura/Rechnung

Einsatzmöglichkeiten

Bei dieser Art der Umlagerungsbestellung wird die Umlagerung nicht zum Bewertungspreis des Materials im abgebenden Werk gebucht, sondern der Preis der Umlagerung wird sowohl im abgebenden als auch im empfangenden Werk über Konditionen definiert.

Achtung

Die Umlagerungsbestellung mit Lieferung und Faktura/Rechnung ist nur für Werke möglich, die zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehören.
Wenn Sie eine buchungskreisübergreifende Umlagerungsbestellung mit Lieferung, aber ohne Faktura durchführen möchten, müssen Sie im Customizing des Positionstyps das Kennzeichen Fakturarelevanz (Datenelement FKREL) auf "blank" (Nicht fakturarelevant) setzen.

Folgende Anwendungen sind am Vorgang beteiligt:

der Einkauf (MM-PUR) bei der Erfassung der Bestellung
der Versand (LE-SHP) bei der Lieferung aus dem abgebenden Werk
die Fakturierung (SD-BIL) bei der Erstellung der Faktura zur Lieferung
die Bestandsführung (MM-IM) beim Wareneingang im empfangenden Werk
die Rechnungsprüfung (MM-IV) beim Rechnungseingang im empfangenden Werk

Merkmale einer Umlagerungsbestellung

Die ausgebuchte Menge wird weder im abgebenden noch im empfangenden Werk geführt. Erst bei der Wareneingangsbuchung wird die Menge in den frei verwendbaren Bestand des empfangenden Werks gebucht. In der Bestandsübersicht wird die umgelagerte Menge nach dem Warenausgang als Transitbestand Buk. ausgewiesen. Dieser Bestand wird bei der Bestandsanzeige dynamisch ermittelt.

Bei der Umbuchung findet im Vertrieb (SD) und im Einkauf jeweils eine Preisfindung statt:

Im Einkauf wird der Preis für das Material nach dem üblichen Verfahren, z.B. aus dem Infosatz, ermittelt.
Im Vertrieb läuft die Preisfindung nach dem üblichen Verfahren in der Faktura ab.

Die Warenbewegungen werden zu dem bei der jeweiligen Preisfindung ermittelten Preis bewertet.
Es werden bei folgenden Vorgängen Buchhaltungsbelege erzeugt:

Warenausgang
Wareneingang
Fakturierung
Rechnungseingang

Umlagerungsbestellung mit bewertetem und unbewertetem Kundenauftragsbestand

Bei Warenausgängen zu buchungskreisübergreifenden Umlagerungsbestellungen können Sie im Zweischrittverfahren (Bewegungsart 643) und Einschrittverfahren (Bewegungsart 645) mit bewertetem und unbewertetem Kundenauftragsbestand (E) arbeiten. In der Dispositionssicht des Materialstammsatzes (Disposition 4) können Sie mit dem Kennzeichen Sekundärbedarfskennzeichen für Einzel- und Sammelbedarf festlegen, aus welchem Bestand entnommen werden soll. Es gibt drei Einstellmöglichkeiten:

Kennzeichen auf Blank (Einzel- und Sammelbedarf): es wird aus dem Kundenauftragsbestand entnommen

Kennzeichen auf 1 (ausschließlich Einzelbedarf): es wird ebenfalls aus dem Kundenauftragsbestand entnommen

Kennzeichen auf 2 (ausschließlich Sammelbedarf): es wird aus dem frei verwendbaren Normalbestand entnommen

Ablauf

Umlagerungsbestellung im empfangenden Werk anlegen

Bei diesem Vorgang wird eine Preisfindung im Einkauf durchgeführt.

Lieferung im abgebenden Werk buchen

Das abgebende Werk erfaßt eine Nachschublieferung im Vertrieb. Im Gegensatz zur Umlagerungsbestellung ohne Faktura wird kein Transitbestand aufgebaut.

Faktura im abgebenden Werk erstellen

Das abgebende Werk erstellt die Faktura zur Lieferung. Bei der Faktura wird eine Preisfindung im Vertrieb durchgeführt.

Wareneingang im empfangenden Werk buchen

Das empfangende Werk bucht den Wareneingang zur Lieferung. Die Ware wird in den frei verwendbaren Bestand gebucht.

Rechnung im empfangenden Werk buchen

Im empfangenden Werk wird die Rechnung zur Faktura erfaßt.

Siehe auch:

Buchungskreisübergreifende Umlagerung