Arbeiten mit der persönlichen Werteliste (SAP-Bibliothek - Vertriebsunterstützung (CAS

Arbeiten mit der persönlichen Werteliste

Verwendung

Über die persönliche Werteliste können Sie bestehende Kontakte oder Aktionen für Sie selbst oder zu einem anderen Mitarbeiter anzeigen. Sie erhalten einen Überblick über die Kontakte, die momentan in Ihrem Vertriebsunterstützungsteam bearbeitet werden.

Integration

Die persönliche Werteliste wird immer auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn Sie im Vertriebsunterstützungsmenü entweder Aktionen ® Bearbeiten oder Kontakte ® Bearbeiten aufrufen. Wenn Sie in der Liste eine Position auswählen, wird sie auf der rechten Seite des Bildes angezeigt. Wenn Sie in der Werteliste einen anderen Kontakt oder eine andere Aktion auswählen, ändert das System die Anzeige im Kopf und in der Übersicht automatisch.

Funktionsumfang

Die persönliche Werteliste enthält:

unter Meine Kontakte alle Vertriebskontakte, bei denen Ihr Name steht
unter Meine Kunden/Interessenten alle Kunden, denen im Kundenstamm Ihre Personalnummer zugeordnet wurde
Ihre Termine im R/3-Systemkalender (sowie in anderen Kalenderarten, die gegebenenfalls mit dem R/3-System verknüpft sind)
Kontakte anderer Mitarbeiter

Sie können die Werteliste ausblenden, so daß das ganze Bild nur zur Anzeige des Kontakts oder der Aktion verwendet wird.

Sie können anstelle der Werteliste auch eine Liste der unvollständigen Vertriebskontakte anzeigen.

Voraussetzungen

Um alle Kunden anzuzeigen, die Ihrer Personalnummer im Kundenstamm zugeordnet sind, müssen die folgenden drei Einstellungen in den Stammdaten vorgenommen werden:

ein Personalstammsatz muß für Sie im System vorhanden sein

Ihre Personalnummer muß als Zuständiger Mitarbeiter oder als eine andere Partnerrolle im Kundenstamm gepflegt sein

Hinweis Wenn einem Kontakt mehr als ein Mitarbeiter zugeordnet ist, wird der Kontakt in allen relevanten Wertelisten angezeigt.

Ihre Personalnummer muß im Abschnitt Kommunikation im Stammsatz für Vertriebsbeauftragte gepflegt sein

Hinweis Verwenden Sie Art 0001 , Systembenutzername (SY-UNAME). Es gibt eine spezielle Regel, nach der die Personalnummer dem Partner automatisch zugeordnet wird.

Aktivitäten

Um Vertriebskontakte für einen bestimmten Zeitraum aufzurufen, wählen Sie das Datumsfeld am oberen Rand Ihrer Werteliste.

Wählen Sie Umfang pers. Werteliste oder geben Sie an, ob Kontakte, Kunden oder Termine in der Werteliste angezeigt werden sollen.

Um die Kontakte zu einem Kunden anzuzeigen, wählen Sie den entsprechenden Kontakt. Klicken Sie auf den Kunden, um direkt in den Kundenstamm zu verzweigen. Dort können Sie Daten anzeigen oder ändern.

Wenn Sie die Belege, Kunden und Termine eines anderen Mitarbeiters anzeigen wollen, klicken Sie auf Mitarbeiter und geben im Dialogfenster den entsprechenden Namen ein. Die Werteliste wird unter Ihrer eigenen Liste angezeigt.

Sie können direkt in den Kalender verzweigen, um einen Termin hinzuzufügen oder zu ändern. Klicken Sie dazu auf den Monat oder auf einen bestimmten Termin.

Um die persönliche Werteliste auszuschalten, wählen Sie Browser ein/aus.

Um das Unvollständigkeitsprotokoll anstelle der persönlichen Werteliste anzuzeigen, wählen Sie Springen ® Unvollst.Protokoll. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit unvollständigen Daten.