Dans le cadre des prêts hypothécaires, ces fonctions vous permettent de saisir des informations sur un emprunteur potentiel sans créer de contrat. Le concept de statut ne s’applique pas à la gestion de la partie intéressée.

• Le système affecte automatiquement un correspondant (dans le rôle du responsable avec le type de rôle 0990) à la partie intéressée, à condition que vous ayez saisi l’ID partenaire externe et le nom de l’utilisateur dans les données administratives du responsable.

• Lorsque vous créez une demande, une offre ou un contrat, le système utilise automatiquement les données déjà saisies pour la partie intéressée, telles que le capital sollicité, le but du prêt et les autres données relatives à la demande.

• Vous pouvez utiliser la fonction Correspondance pour créer des lettres à adresser au client potentiel.

• La fonction Ressoumission vous permet de présenter une nouvelle fois un prêt à un responsable spécifique à une date donnée.

• Vous pouvez saisir des détails supplémentaires à l’aide du cahier de notes.

• Vous pouvez consulter l’utilisateur qui a saisi les données et l’utilisateur qui a modifié ces données pour la dernière fois en sélectionnant Données utilisateur.