Configuration du contenu de pré-budgétisation (Bibliothèque R/3

Configuration du contenu de pré-budgétisation

Applications

Pour pouvoir effectuer la pré-budgétisation des ventes et du résultat, vous devez tout d'abord configurer le contenu de pré-budgétisation dans l' écran initial de pré-budgétisation. Vous y définissez les niveaux et paquets de pré-budgétisation et vous déterminez par conséquent ce qu'il faut pré-budgéter. Vous spécifiez également la manière dont la pré-budgétisation s'effectue en définissant des groupes de paramètres pour les méthodes de pré-budgétisation.

Conditions préalables

Vous devez avoir exécuté les activités IMG sous Pré-budgétisation ® Étapes initiales dans le Customizing.

Lors de la configuration de l'écran de pré-budgétisation initial, notez les principes de navigation suivants :

Vous utilisez un menu contextuel pour créer ou modifier les éléments. Pour accéder à ce menu, cliquez sur le bouton droit de la souris. Pour créer un élément, utilisez le menu contextuel du nœud supérieur. Pour modifier un élément, utilisez le menu contextuel relatif à cet élément. Sinon, vous pouvez utiliser ces fonctions dans le menu Traiter.

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments au moyen de la fonction Glisser-déplacer.

Pour activer le niveau ou le paquet de pré-budgétisation, cliquez deux fois sur l'élément concerné dans l'arborescence. Le système affiche alors toutes les informations significatives. Les informations détaillées sont affichées dans la partie droite de l'écran, tandis que les méthodes de pré-budgétisation apparaissent dans le coin inférieur gauche. Vous ne pouvez exécuter les méthodes de pré-budgétisation que sur des paquets de pré-budgétisation activés.

Lorsque vous gérez des éléments individuels dans la section des informations détaillées située à droite de l'écran, cliquez sur

pour consulter les clés techniques.

L'élément que vous avez créé n'apparaît dans l'arborescence que lorsque le système a vérifié qu'il était entièrement défini. Une fois inséré dans l'arborescence, l'élément reste disponible pour ce cycle de pré-budgétisation. Vous pouvez cliquer sur

pour exécuter le contrôle manuellement, mais l'élément ne sera pas sauvegardé de façon permanente. Pour cela, vous devez exécuter le contrôle en cliquant sur

Cliquez sur

pour annuler le traitement d'un élément particulier.

Déroulement

Création d'un niveau de pré-budgétisation.

Tout d'abord, dans un ou plusieurs niveaux de pré-budgétisation, spécifiez les caractéristiques à utiliser comme base de pré-budgétisation.

Le niveau de pré-budgétisation détermine la structure de pré-budgétisation globale. Ainsi, pour utiliser la pré-budgétisation stratégique et la pré-budgétisation opérationnelle, par exemple, vous devez créer pour chaque type de pré-budgétisation des niveaux de pré-budgétisation qui ne contiennent pas les mêmes caractéristiques. Pour préciser le contenu du niveau de pré-budgétisation de façon plus détaillée, par exemple, pour définir une pré-budgétisation pour plusieurs administrateurs des ventes, vous devez créer différents paquets de pré-budgétisation.

Les caractéristiques Période/exercice (ou Semaine/exercice), Version et Type d'opération appartiennent automatiquement à chaque niveau de pré-budgétisation de l'Analyse du compte de résultat analytique. Le type de devise est déterminé automatiquement à partir de la version (voir aussi Devises parallèles dans la pré-budgétisation). Les caractéristiques Période/exercice, Version, Périmètre analytique et Nature comptable appartiennent automatiquement au niveau de l'Analyse du compte de résultat comptable. Vous pouvez transférer n'importe quelle caractéristique de la liste de caractéristiques (qui contient toutes les caractéristiques du périmètre de résultat) dans votre niveau de pré-budgétisation.

Si des valeurs de caractéristiques individuelles s'appliquent à tous les paquets de pré-budgétisation au même niveau, spécifiez ces valeurs dans la page à onglet Sélection.

Pour les caractéristiques mentionnées ci-dessus qui existent dans chaque niveau de pré-budgétisation, il convient d'effectuer cette sélection directement.

Dans le cas de la caractéristique Périmètre analytique de l'Analyse du compte de résultat comptable, vous devez sélectionner une valeur de caractéristique dans le niveau de pré-budgétisation (cette entrée est obligatoire).

Création de paquets de pré-budgétisation.

Définissez un ou plusieurs paquets de pré-budgétisation pour un niveau de pré-budgétisation en sélectionnant des valeurs de caractéristiques en fonction des caractéristiques figurant dans ce niveau de pré-budgétisation. Le paquet de pré-budgétisation correspond à un segment de marché (par exemple, toutes les combinaisons de clients et d'articles à charge d'un administrateur des ventes) à utiliser en pré-budgétisation pour une période déterminée.

Lors de l'exécution de la pré-budgétisation, vous pouvez également créer un paquet de pré-budgétisation ad hoc pour chaque niveau de pré-budgétisation. Cependant, un paquet de pré-budgétisation ad hoc n'est disponible que pour le cycle de pré-budgétisation dans lequel il est créé.

Création de groupes de paramètres

Si vous avez créé un niveau de pré-budgétisation, les deux méthodes de pré-budgétisation possibles sont automatiquement accessibles à ce niveau.

Vous pouvez, d'une part, utiliser la méthode de pré-budgétisation Saisie des données pré-budgétées pour pré-budgéter des objets de résultat individuels directement dans un écran de saisie (de la même manière que pour la fonction d'affichage avec la méthode de pré-budgétisation Affichage des données pré-budgétées). D'autre part, vous avez le choix entre un large éventail de méthodes de pré-budgétisation qui vous permettent de pré-budgéter automatiquement tous les objets de résultat spécifiés par le paquet de pré-budgétisation.

Ces méthodes de pré-budgétisation peuvent être appliquées par un groupe de paramètres créé pour l'une d'entre elles. Dans un groupe de paramètres, vous définissez les paramètres nécessaires à l'exécution de la méthode, par exemple, le schéma de pré-budgétisation à utiliser pour la saisie manuelle de données ou pour l'affichage des données pré-budgétées.

Pour plus d'informations sur les différentes méthodes de pré-budgétisation et les groupes de paramètres correspondants, reportez-vous à la rubrique Méthodes de pré-budgétisation.

Lors de l'exécution de la pré-budgétisation, vous pouvez également créer un groupe de paramètres ad hoc pour chaque méthode de pré-budgétisation. Un groupe de paramètres ad hoc n'est toutefois disponible que pour la session de pré-budgétisation dans laquelle il est créé.

Création de profils de personnalisation

Les profils de personnalisation vous permettent de définir une vue utilisateur pour les niveaux, paquets, méthodes de pré-budgétisation et groupes de paramètres définis auparavant. Si vous sélectionnez Traiter ® ProfilPers ® Créer ProfilPers, des cases à cocher apparaissent en plus des éléments individuels. Elles vous permettent de sélectionner les éléments significatifs pour les différents utilisateurs.

Si vous ne sélectionnez qu'un seul niveau de pré-budgétisation ou une seule méthode de pré-budgétisation, les paquets de pré-budgétisation ou les groupes de paramètres de ce niveau ou de cette méthode ne sont pas disponibles. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut utiliser respectivement qu'un paquet de pré-budgétisation ad hoc ou un groupe de paramètres ad hoc. Pour pouvoir utiliser les paquets de pré-budgétisation et les groupes de paramètres de niveau inférieur, vous devez les sélectionner de manière explicite.

Des profils de personnalisation sont affectés aux utilisateurs dans la zone d'informations détaillées de la page à onglet Liste utilisateur. Dans la page à onglet Autorisations, spécifiez les fonctions de menus contextuels que les utilisateurs doivent pouvoir exécuter avec cette personnalisation spécifique. Vous spécifiez également s'ils peuvent passer à la synthèse générale.

Saisie de profils de personnalisation dans les données de base utilisateur.

Si un profil de personnalisation standard doit être valable pour un utilisateur, vous pouvez saisir ce profil dans les données de base de cet utilisateur à l'aide du paramètre RKE_PROF.

Résultat

Si un responsable budgétaire accède à la pré-budgétisation des ventes et du résultat via l'écran initial de pré-budgétisation configuré pour lui, les données s'affichent de différentes façons, en fonction du profil de personnalisation défini.

Si aucun profil de personnalisation n'a été affecté au responsable budgétaire, la synthèse générale s'affiche.
Si un profil de personnalisation spécifique a été affecté au responsable budgétaire, les éléments spécifiés dans ce profil s'affichent.
Si plusieurs profils de personnalisation ont été affectés au responsable budgétaire, les éléments affichés sont ceux spécifiés dans le profil de la fiche utilisateur. Si aucun profil n'a été saisi dans la fiche utilisateur, le système utilise le premier profil dans l'ordre alphabétique. La fonction Définir ProfilPers permet au responsable budgétaire de passer à un des autres profils de personnalisation qui lui ont été affectés.