Datos de intermediario 

Utilización

El informe visualiza, en primer lugar, todos los intermediarios según los criterios de selección introducidos por el usuario. Puede entonces llamar información detallada para cada intermediario, por ejemplo, datos de dirección, datos de solvencia o datos bancarios.

Características

· Este informe permite visualizar todos los datos de un intermediario financiero en una lista que comprende los nombres de campo, el texto breve y el contenido del campo.

· La lista se puede restringir a ciertos intermediarios financieros y/o a ciertas sociedades, o bien puede restringirse seleccionando Tratar ® Delimitaciones opcionales y utilizar los campos en el maestro de intermediario financiero (datos generales).

· Se puede pasar desde la lista a los datos del intermediario.

· El informe se puede imprimir y/o hacer un download.

Actividades

1. Seleccione Sistema de información ® Datos maestros ® Intermediario financiero ® Datos de intermediario financiero.

Aparece la pantalla Informe de evaluación: Datos de interlocutor.

2. El usuario dispone de la opción de restringir la lista a ciertos intermediarios financieros y/o a ciertas sociedades.

3. Seleccionando Tratar ® Delimitaciones opcionales se puede seleccionar a partir de una selección de campos adicional en el maestro del intermediario financiero (datos generales).

4. Ejecute el programa de informes.

El sistema visualiza la lista Datos de interlocutor.

5. Los datos de interlocutor se pueden visualizar en listas mediante los marcadores situados en la cabecera de la pantalla.

Estos marcadores se pueden utilizar para pasar a las áreas siguientes:

a. Datos maestros

b. Datos función

c. Dirección

d. Datos banco

e. Datos reclamación

f. Datos de solvencia

g. Datos fiscales

h. Datos relación

i. Datos empleado

Se pueden visualizar los datos de un intermediario financiero en una lisa seleccionando el marcador Lista completa. En este punto, el usuario puede definir con exactitud los datos que desea incluir en la lista. Asimismo, dispone de la opción de visualizar datos adicionales junto con los datos que se pueden visualizar utilizando los otros marcadores.

El marcador Seleccionar permite pasar a los datos de interlocutor.

Aparece la pantalla Visualización de intermediario financiero: Resumen de funciones.

Se puede navegar en los datos de intermediario del modo habitual.