Creación de garantías 

Procedimiento

  1. Seleccione Datos maestros ® Garantías ® Crear.
  2. Introduzca la Clase de garantía que necesite.

    3. Si no sabe la clase de garantía, puede utilizar la tecla de función F4 (entradas posibles) para seleccionar la clase de garantía.

    Puede definir las clases de garantía según sus necesidades en el Customizing.

  3. Aparece la pantalla de datos básicos para la clase de garantía seleccionada (por ejemplo, Seguro de vida en capital, acciones, libreta de ahorros)
  4. Introduzca los datos relevantes para la clase de garantía. Grabe las entradas.
  5. Con las pantallas adicionales se pueden registrar datos de vencimiento para garantías, así como acuerdos especiales con determinados interlocutores. También se puede acceder a la gestión de interlocutores.
    1. Interlocutor

      2. La función de interlocutor permite asignar uno o más interlocutores (los cuales se han creado en la gestión de interlocutores) a garantías con diferentes funciones (como, por ejemplo, beneficiario o asegurador).

    2. Acuerdos especiales

      3. Esta función se utiliza para introducir acuerdos especiales que atañen a un intermediario financiero determinado en relación con la clase de garantía seleccionada.

      Cuando se selecciona la función Acuerdos especiales, el sistema accede primero a la gestión de interlocutores. Una vez seleccionado el interlocutor correspondiente o creado un nuevo interlocutor, aparece la pantalla para introducir los datos relativos al acuerdo especial.

      Si ya se ha introducido un acuerdo especial para la garantía en cuestión, el sistema accede directamente a la pantalla de resumen del acuerdo. Para definir un nuevo acuerdo, seleccione Acuerdo especial ® Crear.

      Al abandonar esta función, el sistema le preguntará si desea modificar el acuerdo especial para el intermediario financiero. Seleccione Sí. El sistema visualiza un resumen de todos los acuerdos especiales introducidos en relación con la garantía en cuestión.

      Para volver a la pantalla de datos básicos para el cuadro de actas, seleccione Back.

    3. Datos de vencimiento

También puede introducir datos de vencimiento relacionados con pólizas de seguro de vida.