Revaluación a tarifas reales 

Condiciones previas

Antes de la revaluación a tarifas reales, debe realizar lo siguiente:

  1. SAP recomienda fijar el bloqueo del período para la facturación de actividad real (RKL).
  2. Fije el bloqueo del período para la facturación indirecta de actividad real (RKIL) para poder realizar los pasos siguientes con una base firme para los costes. Si aún es necesario realizar más facturaciones de actividad en la contabilidad financiera antes de la liquidación, deben volver a realizarse los pasos siguientes.
  3. Calcule los recargos de gastos generales si hay receptores internos de CO con normas de liquidación periódica (normas PER). En este caso no se puede utilizar el cálculo de recargos basado en porcentajes para clases de coste secundarias.
  4. Si no hay receptores internos de CO con normas PER, lleve a cabo la liquidación interna CO. El sistema liquida todos los objetos de Controlling que tengan receptores internos.
  5. Lleve a cabo la función de partición.
  6. Calcule la tarifa. Se usa la tarifa real para la revaluación.

Procedimiento

  1. Para la revaluación a tarifas reales, seleccione lo siguiente:
    2.

    Desde:

    Los accesos vía menús siguientes:

    Órdenes CO

    En las órdenes CO, Contabilizaciones real ® Cierre del período ® Revaluación a tarifa real ® Tratamiento individual o Tratamiento colectivo

    En Contabilidad de objetos de coste:

    En el cierre del período para el objeto correspondiente, Revaluación a tarifa real ® Tratamiento individual o Tratamiento colectivo

    Objetos en el sistema de proyectos

    En el menú de ámbito de implementación, Cierre del período ® Recargos ® Revaluación a tarifas real ® Tratamiento individual o Tratamiento colectivo

    Cuando se utiliza la jerarquía de objetos de coste, se deben revaluar las actividades que se contabilizaron en nodos de objetos de coste en una jerarquía de objetos de coste antes de que se distribuyan los costes reales contabilizados en ésta.

  2. Después de la revaluación a tarifas real, realice las siguientes operaciones:
    1. Si no hay receptores internos de CO con normas PER, calcule los recargos de gastos generales. También se puede realizar el cálculo de recargos para clases de coste secundarias.
    2. Fije el bloqueo de período para revaluación (RKLN).

    3. Realice la liquidación para todos los receptores. Éste es un requisito importante, ya que es la única forma de poder transferir datos de revaluación de un objeto de Controlling revaluado a otros objetos de Controlling.
    4. Ejecute los informes necesarios. Sus datos volverán a ser consistentes al finalizar la liquidación.

Resultados de la revaluación

El sistema visualiza los resultados de la revaluación en una lista. Además de los criterios de selección y de los parámetros de proceso, la cabecera de lista contiene los datos siguientes:

No se producen cambios en el cargo, si

La propia lista visualiza los cargos para los objetos seleccionados y revaluados. Se puede acceder al registro maestro para cada clase de actividad. La lista contiene la siguiente información detallada:

Se pueden visualizar más columnas utilizando otras variantes de visualización.

El sistema registra todos los errores que se producen en un log de errores.

Se puede imprimir tanto la lista como el log de errores si se selecciona la ejecución en proceso de fondo.