Hoja maestra de clientes 

Definición

Tipo compacto de información extraida de diversas fuentes, como el maestro de cliente y los datos estadísticos.

Hay dos versiones de la hoja maestra de clientes en soporte de Ventas. La versión avanzada en formato HTML está disponible en contactos y listas de direcciones. La versión estándar se utiliza para visualizar información sobre grupos de clientes o sobre características comunes.

Estructura

La hoja maestra de clientes consta de una cabecera y del cuerpo del documento.

La cabecera contiene normalmente dos campos: Vista y bloque info. Con el campo Vista, puede personalizar la información que se muestra. En las listas desplegables de este campo, el sistema muestra aquellas vistas que usted ha definido en el Customizing. Cuando selecciona una vista, el sistema actualiza la hoja maestra de clientes con los bloques de información que se han asignado a esta vista.

La lista desplegable del campo Bloque de información contiene el título de todos los bloques de información para la vista. Para pasar a un bloque directamente, selecciónelo. Así, no tendrá que desplazarse hacia arriba y hacia abajo para encontrar el bloque que desea.

Observe que cuando hay más de un cliente listado en un contacto, el sistema muestra un campo adicional de Cliente en la cabecera de hoja maestra de clientes. Este campo contiene el nombre del cliente cuya hoja maestra de clientes se está visualizando actualmente. Si desea obtener una lista completa de los clientes para el contacto, visualice la lista desplegable.

El cuerpo de la hoja maestra de clientes contiene bloques de información que muestran una serie de datos de un cliente particular. Hay 22 bloques de información:

Aquí se incluyen documentos de soporte de Ventas.

Se visualiza el límite de crédito, la cobertura de crédito y el delta de estos valores así como las partidas abiertas para cada área de control de créditos en la que aparezca el cliente. Desde este bloque de información, puede pasar a la hoja maestra de créditos y al registro maestro de créditos.

Aquí, encontrará la información sobre acuerdos de rappel, programas de promoción o promociones comerciales que tiene con el cliente.

Un empleado de centro de atención al cliente puede utilizar este bloque de información para obtener de inmediato datos importantes sobre un cliente determinado, como, por ejemplo, los pedidos bloqueados, los registros de información para cliente y material y los documentos abiertos.

Se listan todos los pedidos retrasados con su disponibilidad de material y su status de entrega. Puede pasar de la lista a los documentos individuales y procesarlos si resulta necesario.

Puede combinar bloques de información para formar vistas de reporting. Por ejemplo, los bloques de información que son relevantes para televentas (quick info, fomentos de ventas e información relevante para el crédito) se han agrupado en una vista de reporting. Estas vistas de reporting se pueden asignar a determinados usuarios. Si no se asigna ninguna vista a un usuario, el sistema mostrará la vista de reporting estándar.

En el Customizing de soporte de Ventas, defina las vistas y los bloques de información que son relevantes para su trabajo. Para realizar estas asignaciones, seleccione Hoja maestra de clientes ® Asignar bloques de información a una vista y Asignar vistas a usuarios. En las actividades IMG relacionadas, también podrá:

Utilización

Con la hoja maestra de clientes, puede:

Puede acceder a toda la información relevante de los clientes directamente en el contacto o en la lista de direcciones. La hoja maestra de clientes está en formato HTML, por lo que la puede visualizar en sistemas externos, como la venta móvil. También puede imprimir la hoja maestra de clientes tras haber realizado las parametrizaciones correspondientes en el Customizing de soporte de Ventas para la clase de salida (MAK3 en el sistema estándar).

Haga clic en los iconos triangulares y blancos para pasar directamente a los documentos relevantes, como el último pedido de cliente u otra información.

Puede visualizar la hoja maestra de clientes directamente en la lista de direcciones para determinar si se debería incluir a un cliente en el mailing.