Sicherheiten anlegen  

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie die Funktion Stammdaten ® Sicherheiten ® Anlegen.
  2. Auf dem Einstiegsbildschirm geben Sie die gewünschte Sicherheitsart ein.

    3. Sollten Sie die Sicherheitsart nicht kennen, können Sie mit Hilfe der Funktionstaste F4 (Eingabehilfe) die gewünschte Sicherheitsart auswählen.

    Die Bezeichnung der Sicherheitsarten können Sie gemäß Ihrer Unternehmensorganisation im Customizing einrichten.

  3. Mit der Auswahl der gewünschten Sicherheitsart, z. B. Kapitalleben, Risikolebensversicherung, Bausparvertrag, Aktien, etc., wird der hierfür vorgesehene Grunddatenbildschirm aufgerufen.
  4. Geben Sie die für die jeweilige Sicherheit relevanten Daten ein und sichern Sie die Eingabe.
  5. Über Zusatzbildschirme können Ablaufdaten und Sondervereinbarungen partnerbezogen erfaßt sowie in die Partnerverwaltung verzweigt werden, wie z. B.:
    1. Partner

      2. Mit der Funktion Partner können Sie einen oder mehrere Partner, die Sie über die Partnerverwaltung angelegt haben, in verschiedenen Rollen den Sicherheiten zuordnen (z.B. Begünstigter oder Versicherungsträger).

    2. Sondervereinbarung

      3. Mit dieser Funktion legen Sie Sondervereinbarungen, für einen bestimmten Geschäftspartner zur ausgewählten Sicherheitsart fest.

      Wenn Sie die Funktion Sondervereinbarung wählen, verzweigen Sie zunächst in die Partnerverwaltung. Nach Auswahl bzw. Neueingabe des entsprechenden Partners gelangen Sie auf das Bild für die Eingabe der relevanten Daten der Sondervereinbarung.

      Wurde für die Sicherheit schon eine Sondervereinbarung getroffen, so verzweigen Sie direkt in das Übersichtsbild der Sondervereinbarung. Mit der Funktion Sondervereinbarung ® Anlegen können Sie ein neue Sondervereinbarung festlegen.

      Beim Beenden dieser Funktion erfolgt die Abfrage, ob sie den Geschäftspartner <Partner-Nr.> als Sondervereinbarung ändern wollen. Bestätigen Sie diese Abfrage. Sie erhalten eine Übersicht aller bis dahin getätigten Sondervereinbarungen zu dieser Sicherheit.

      Mit der Funktion Zurück springen Sie wieder in das Grunddatenbild der Sicherheiten.

    3. Ablaufdaten

Zu Lebensversicherungen können Ablaufdaten erfaßt werden.