Periodische Fakturierung durchführen 

Verwendung

Nachfolgend fakturieren Sie die fälligen monatlichen Beträge aus dem Fakturierungsplan des Servicevertrages.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Logistik ® Kundenservice ® Servicevereinbarungen ® Verträge ® Kontrakt ® Anzeigen

    Transaktionscode

    VA43

  2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Kontrakt

    Ihre Servicevertragsnummer

  3. Wählen Sie .
  4. Markieren Sie Ihre Serviceposition und wählen Sie .

    5. Aus dem Grundpreis des Service (Konditionenart PPSV) und ggf. durch die Zu- und Abschläge ergibt sich der Nettopreis (Zeile: Positionsnetto), der monatlich in Rechnung gestellt wird.

    Prüfen Sie den monatlichen Standardpreis für Ihren Service (Konditionstyp PPSV).

  5. Wählen Sie .
  6. Markieren Sie Ihre Serviceposition und wählen Sie Faktur.Plan..

    7. Prüfen Sie die Regeln und Positionen des Fakturierungsplans. Beachten Sie, wie der Fakturabetrag für die ersten und letzten Monate innerhalb des Fakturahorizontes abgegrenzt wird.

    Es werden nur Fakturapositionen angezeigt, die im gewählten Horizont liegen. Je nach Einstellung wird Ihnen deshalb der Fakturatermin bzw. - wert des letzten Gültigkeitsmonats Ihres Vertrages nicht angezeigt.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  8. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    9.

    Menüpfad

    Logistik ® Kundenservice ® Servicevereinbarungen ® Umfeld ® Vertrieb ® Faktura ® Faktura ® Fakturavorrat bearbeiten.

    Transaktionscode

    VF04, VF01

  9. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    10.

    Feld

    Daten

    Fakturadatum bis

    Letzter Tag des laufenden Monats

    Fakturaart

    F2

    Auftraggeber

    1032

    Auftragsbezogene

    Markieren

  10. Wählen Sie Fakturav.anz.
  11. Wählen Sie .
  12. Markieren Sie die Zeile mit Ihrem Servicevertrag und wählen Sie Einzelfaktura.
  13. Wählen Sie .
  14. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  15. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    16.

    Menüpfad

    Logistik ® Kundenservice ® Servicevereinbarungen ® Verträge ® Kontrakt ® Anzeigen

    Transaktionscode

    VA43

  16. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    17.

    Feld

    Daten

    Kontrakt

    Ihre Servicevertragsnummer

  17. Wählen Sie .
  18. Markieren Sie Ihre Serviceposition und wählen Sie Faktur.Plan.

    19. Der Status (Spalte Status in der Tabelle) der ersten Fakturaposition hat sich von A (nicht fakturiert) auf C (komplett bearbeitet) geändert.

  19. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.