Einsatzmöglichkeiten
Beim Barverkauf können Sie einen Auftrag abwickeln, bei dem der Kunde Waren bestellt, sie abholt und sofort bezahlt. Die Lieferung wird gleichzeitig mit der Auftragserfassung verarbeitet. Aus dem Auftrag heraus kann sofort eine Barverkaufsrechnung gedruckt werden. Die Fakturierung erfolgt auftragsbezogen. Es entstehen keine Forderungen gegenüber dem Kunden wie bei Sofort- oder Terminaufträgen, da der Rechnungsbetrag direkt auf ein Kassenkonto gebucht wird.
Ablauf
Im Standard ist für Barverkauf die Verkaufslegeart BV eingerichtet. Für diese Verkaufsbelegart ist Sofortlierferung und die Lieferungsart BV eingestellt.
Wenn der Benutzer den Barverkauf anlegt, schlägt das System automatisch das Tagesdatum als Datum für die Lieferung und Fakturierung vor. Wenn der Auftrag gebucht wird, wird automatisch im Hintergrund eine Lieferung mit der Lieferungsart BV erzeugt und ein Dokument ausgedruckt, das dem Kunden als Rechnung mitgegeben werden kann.
Die Steuerung des Rechnungspapiers erfolgt über die Nachrichtenart RD03, die im Nachrichtenschema der Auftragsart BV enthalten ist.
Hat der Kunde die Ware bereits erhalten, sollte die Lieferung nicht kommissionierrelevant sein. Holt der Kunde die Ware von einem Lager ab, sollte die Lieferung kommissionierrelevant sein. Das Zusenden der Ware kann über die normale Lieferabwicklung unterstützt werden.
Ein aufwandsbezogener Fakturaindex wird automatisch angelegt. Dadurch wird der Fakturavorrat aktualisiert. Während der Bearbeitung des Fakturavorrats wird die Faktura (BV) angelegt. Während der Fakturierung wird keine Rechnung gedruckt.
Sobald der Kunde die Ware erhalten hat und damit zufrieden ist, kann das Geschäft als abgeschlossen gelten. SAP empfiehlt den Warenausgang im Batch mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Programmes auszuführen. Danach können Sie das Geschäft fakturieren.
Der Barverkauf ist nur fakturierbar, wenn die Auftragsmenge der Warenausgangsmenge entspricht. Anderenfalls ist der Barverkaufsbeleg anzupassen, damit sich die gelieferte Menge und die zu fakturierende Menge entsprechen.
Der Barverkauf wird später wie ein auftragsbezogener Fakturierungsvorgang behandelt; jedoch wird keine Rechnung gedruckt. Die Auftragsnummer dient als Referenz für den Buchhaltungsbeleg, der in der Finanzbuchhaltung erstellt wird.
Probleme und Reklamationen klären
Läuft das Geschäft nicht reibungslos, ist ein manueller Eingriff erforderlich. Kann die Ware im Lager z.B. nicht komplett gefunden werden, so ist die Liefermenge abzuändern. Ist der Kunde nachträglich nicht mit dem Preis einverstanden, weil z.B. die Ware verkratzt ist, kann im Barverkaufsbeleg der Preis geändert werden.
Im Extremfall kann das gesamte Geschäft, beginnend mit der Lieferung, gelöscht werden.
Wird die Lieferung beschädigt, bevor sie abgeholt wird, aber nachdem sie bezahlt ist, und ist im Lager kein Ersatz mehr vorhanden, kann eine Nachlieferung veranlaßt werden.
Bei Änderungen am Barverkauf kann durch Wiederholungsdruck eine neue Barverkaufsrechnung ausgegeben werden.