Planergebnisermittlung

Verwendung

Sie können mit der Planergebnisermittlung Planabgrenzungsdaten ermitteln

Integration

Diese Form der Planergebnisermittlung ist nur für Projekte und Innenaufträge verwendbar.

Die Planergebnisermittlung ist für Kundenauftragspositionen nicht sinnvoll einsetzbar, da das System auf periodische Plandaten zugreifen muß und diese für Kundenauftragspositionen nicht vorhanden sind. Somit ist die Planergebnisermittlung für das Kundenauftrags-Controlling nicht von Bedeutung.

Voraussetzungen

Wenn Sie die Planabgrenzungsdaten ermitteln möchten, dann muß eine periodengenaue Planung vorliegen.

Für die Planergebnisermittlung zu Innenaufträgen können Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen im Customizing des Controlling ® Produktkosten-Controlling ® Kostenträgerrechnung ® Kundenauftrags-Controlling ® Periodenabschluß ® Ergebnisermittlung in den Arbeitschritten Abgrenzungsversionen für Ergebnisermittlung definieren und Bewertungsmethoden für Ergebnisermittlung festlegen.

Für die Planergebnisermittlung zu Projekten verzweigen Sie im Customizing des Projektsystems unter Erlöse und Ergebnis ® Automatische und periodische Verrechnungen ® Ergebnisermittlung ® Abgrenzungsschlüssel und -version in den Arbeitsschritt Abgrenzungsversionen für Ergebnisermittlung pflegen.

Gehen Sie vor wie folgt:

  1. Verwenden Sie für die Planergebnisermittlung nicht die Abgrenzungsversion 0. Definieren Sie statt dessen eine eigene Abgrenzungsversion für die Planergebnisermittlung. Verzweigen Sie in der neu angelegten Abgrenzungsversion in die Erweiterte Steuerung.
  2. Setzen Sie in der Abgrenzungsversion das Kennzeichen Ist- und Planergebnisermittlung.

Das Kennzeichen Ist- und Planergebnisermittlung deckt auch die Funktionalität des Kennzeichens Simulation Ist mit Plan ab. Haben Sie bisher keine Abgrenzungsdaten mit dem Kennzeichen Simulation Ist mit Plan ermittelt, dann verwenden Sie zur Ermittlung von Planabgrenzungsdaten immer das Kennzeichen Ist- und Planergebnisermittlung. Informationen zu den Kennzeichen entnehmen Sie den F1-Hilfen.
  1. Wenn Sie die Planabgrenzungsdaten im Rahmen der Planintegration an das CO-PA abrechnen möchten, so setzen Sie unter Planergebnisermittlung das Kennzeichen abrechnungsrelevante Version.
  1. Tragen Sie in unter Planergebnisermittlung eine Planversion ein. Zum Zweck der in der Abgrenzungsversion hinterlegten Planversion lesen Sie weiter unter "Funktionsumfang".
  1. Tragen Sie unter Planergebnisermittlung eine Sperrperiode für die Planergebnisermittlung ein. Genaue Informationen hierzu finden Sie in der F1-Hilfe.

Anschließend verzweigen Sie im Customizing des Kundenauftrags-Controlling unter Periodenabschluß ® Ergebnisermittlung in den Arbeitsschritt Bewertungsmethoden für Ergebnisermittlung festlegen. Gehen Sie dort vor wie folgt:

  1. Definieren Sie eine eigene Bewertungsmethode zur Abgrenzungsversion.
  2. Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen in der Vereinfachten Pflege der Bewertungsmethode vor.
  3. Verweigen Sie anschließend in den Expertenmodus und tragen Sie dort eine Planversion ein. Zum Zweck der in der Bewertungsmethode hinterlegten Planversion lesen Sie weiter unter "Funktionsumfang".

Funktionsumfang

Ist das Kennzeichen Ist- und Planergebnisermittlung gesetzt, so werden zweierlei Abgrenzungsdaten ermittelt:
  1. Es gilt zunächst einmal die Plandaten zu bestimmen, die die Istdaten ersetzen. Diese Plandaten werden durch die in der Abgrenzungsversion unter Planergebnisermittlung im Feld Planversion eingetragene Planversion bestimmt.
  2. Zudem müssen die Plandaten bestimmt werden, auf Basis derer die unter (1) ermittelten Plandaten bewertet werden. Diese Plandaten werden durch die in der Bewertungsmethode im Expertenmodus im Feld Planversion eingetragene Planversion bestimmt.

Einschränkung: Wenn im Customizing der Ergebnisermittlung in der Abgrenzungsversion die Abgrenzungsversion als abrechnungsrelevante Version für die Planabrechnung gekennzeichnet ist, dann kann hier als Planversion nur die Versionsnummer eingetragen werden, die nummerngleich mit der für die Planergebnisermittlung verwendeten Abgrenzungsversion ist.

Planabgrenzungsdaten können nicht an die Finanzbuchhaltung (FI) weitergeleitet werden.

Die mit diesem Kennzeichen ermittelten Planabgrenzungsdaten werden unter einem eigenen Werttyp fortgeschrieben.

Aktivitäten

Wenn Sie Planabgrenzungsdaten ermitteln möchten, so müssen Sie vor Ausführen der Ergebnisermittlung in der Anwendung das Kennzeichen Planergebnisermittlung setzen.

Siehe auch:

Ergebnisermittlung durchführen