Manuelle Plandatenerfassung einrichten  

Verwendung

Sie richten die manuelle Plandatenerfassung ein, indem Sie für die Planungsmethode Plandaten erfassen oder Plandaten anzeigen jeweils eine Parametergruppe anlegen, die die Einstellungen zum Ausführen der jeweiligen Planungsmethode enthält.

Funktionsumfang

Zur Planungsmethode Plandaten erfassen können Sie in der Parametergruppe alle im folgenden beschriebenen Einstellungen vornehmen. Für die Planungsmethode Plandaten anzeigen ist nur ein Teil dieser Einstellungen relevant. Nur diese relevanten Einstellungsmöglichkeiten werden in der Parametergruppe angeboten.

Das Planungslayout ist sowohl für das Erfassen als auch für das Anzeigen von Plandaten relevant. Damit legen Sie die Maske fest, über die die Daten erfaßt oder angezeigt werden. Sie können ein manuell im Customizing definiertes Planungslayout auswählen (dessen Merkmale müssen mit denen der Planungsebene übereinstimmen) oder über ein Planungslayout automatisch generieren.

Sie sollten im Regelfall ein Planungslayout aus der Parametergruppenpflege heraus generieren bzw. ein für die jeweilige Planungsebene generiertes nutzen. Damit ist sichergestellt, daß Planungsebene und Planungslayout zusammenpassen. Über das Customizing sollten Sie nur komplizierter strukturierte Planungslayouts manuell definieren, z.B. solche, bei denen in der Schlüsselspalte zeilenweise verschiedene Merkmale stehen sollen (komplexe Schlüsselspalten). Nähere Informationen zum Customizing eines Planungslayouts finden Sie dort im Abschnitt Planungslayout definieren.

Die Generierung eines Planungslayouts läuft folgendermaßen ab:

    1. In der Registerkarte Merkmale werden Ihnen die Merkmale angeboten, die in der Planungsebene enthalten sind. Entscheiden Sie für jedes Merkmal, ob es in den Kopf des Layouts aufgenommen werden oder zur Eingabe bereit sein und somit eine Schlüsselspalte bilden soll. Folgende Vorgaben müssen Sie dabei einhalten:
    1. In der Registerkarte Wertfelder bekommen Sie die Wertfelder des Ergebnisbereichs angeboten. Wählen Sie daraus die zu beplanenden Wertfelder aus.
    2. Wenn Sie weitere Funktionalität in das Planungslayout aufnehmen wollen, z.B. Quoten oder eine zusätzliche Anzeige-Spalte mit den Ist-Daten des Vorjahres, wechseln Sie über in die Pflege von Planungslayouts im Customizing. Dort können Sie entsprechende Einstellungen im generierten Planungslayout vornehmen.

Hier können Sie eine Erfassungswährung für die manuelle Planung angeben, die von der eigentlich in der Ergebnisrechnung geführten Währung abweicht. Die Erfassungswährung dient lediglich als Eingabehilfe und wird in die Datenbankwährung (Ergebnisbereichs- oder Buchungskreiswährung) umgerechnet, bevor sie auf die Datenbank geschrieben wird.

Weiterhin können Sie hier ein Verteilungsprofil für die Top-down-Verteilung angeben. Detaillierte Informationen zur Top-Down-Planung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Vorgangsbezogene Top-down-Verteilung.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine automatische Bewertung zu aktivieren und festzulegen, daß Objekte, deren Wertfelder alle Null betragen, nicht angezeigt werden (Nullunterdrückung).

Für die Planungsmethode Plandaten anzeigen sind nur die Einstellungen zur Erfassungswährung (dient in diesem Fall als Anzeige-Währung) und zur Nullunterdrückung relevant.

Hier können Sie Standard-Verteilungsschlüssel für Währungen und Mengen hinterlegen, die für Objekte, die Sie neu anlegen, angewendet werden. Vorgeschlagen wird jeweils der Verteilungsschlüssel '2' (Analoge Verteilung).

Für den Fall, daß Sie objektbezogene Verteilungsschlüssel verwenden, können Sie hier alternativ zu den Standard-Verteilungsschlüsseln einen Zugriff angeben.

Sowohl einen Standard- als auch einen objektbezogenen Verteilungsschlüssel können Sie im Customizing der Ergebnisrechnung unter Planung ® Planungshilfen ® Verteilungsschlüssel für Periodenvertelung definieren.

Hier können Sie Microsoft Excel als Oberfläche für die Erfassung oder Anzeige von Plandaten aktivieren. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Excel-Integration in der Planung.

Über können Sie in die jeweilige Pflegetransaktion der ausgewählten Parameter springen und Detailinformationen zum jeweiligen Objekt anzeigen lassen. Dort können Sie ggf. in den Änderungsmodus wechseln und das Objekt ändern oder ein neues anlegen.