1. Wählen Sie im Bild SAP Easy Access im SAP Menü Personal ® Veranstaltungsmanagement ® Veranstaltungen ® Fakturierung. Sie gelangen in das Selektionsbild für das Programm, das die Fakturierung durchführt.
2. Wählen Sie, ob Sie das Programm mit einer Veranstaltung, mit einem Veranstaltungstyp oder einer Veranstaltungsgruppe starten möchten.
3. Geben Sie im Feld Objekt-ID entsprechend Ihrer Auswahl eine Veranstaltung, einen Veranstaltungstyp oder eine Veranstaltungsgruppe ein. Sie können auch eine Mehrfachselektion vornehmen.
4. Wählen Sie den Auswertungszeitraum.
5. Wählen Sie, ob in der Ausgabe alle Teilnehmer, nur die bereits fakturierten oder nur die noch nicht fakturierten aufgelistet werden sollen.
6. Wählen Sie, ob die Liste mit Stornierungen oder ohne Stornierungen ausgegeben werden soll bzw. ob nur Stornierungen aufgelistet werden sollen.
7. Ändern Sie ggf. das Fakturadatum (Datum, an dem die Fakturierung durchgeführt werden soll). Das System schlägt Ihnen das Tagesdatum vor.
8. Wählen Sie Ausführen, um das Programm zu starten. Sie gelangen in ein Listbild, in dem die Teilnehmer der gewählten Veranstaltungen gemäß der auf dem Selektionsbild gemachten Eingaben ausgegeben werden (z.B. alle noch nicht fakturierten Teilnehmer).



Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, über die Funktion Gebühr und Zuordnung den zu fakturierenden Betrag und alle weiteren fakturarelevanten Daten eines Teilnehmers sowie die Abrechnungsart zu ändern, d.h. anstatt der Faktura beispielsweise die Leistungsverrechnung zu wählen.

9. Markieren Sie die Teilnahmen in der Liste, für die Sie die Fakturierung durchführen möchten und wählen Sie Prüfen/Simulation. Die Fakturadaten werden in den Vertrieb übermittelt, wo sie auf Vollständigkeit geprüft werden.



Wenn Fakturadaten fehlen, wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben, anhand dessen Sie die fehlenden Daten nachpflegen können. Bevor diese Daten nicht nachgepflegt sind, kann die Teilnahme nicht fakturiert werden.

Für CPD-Kunden müssen bei nicht verteilten Systemen die Adreßdaten vorhanden sein, bevor die Prüfung bzw. die Fakturierung durchgeführt werden kann.

10. Wählen Sie Faktura erstellen. Das Veranstaltungsmanagement legt einen Referenzbeleg an und übermittelt die vollständigen Fakturadaten in den Vertrieb, wo die Fakturierung durchgeführt wird.
11. Um den Status der Fakturierung zu überprüfen und diese abzuschließen, positionieren Sie den Cursor auf die Referenznummer der Fakturierung und wählen Sie Beleg abgleichen.
12. Wenn die Fakturierung erfolgreich durchgeführt wurde, bekommen Sie die Beleginformationen aus dem Vertrieb angezeigt.

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