Fakturierung 

Verwendung

Mit dem Report RHFAKT00 können Sie die Teilnahmegebühren für Teilnehmer einer Veranstaltung fakturieren, d.h. Rechnungen erzeugen.

Hierbei wird bei CPD-Kunden die Teilnehmeradresse gezogen und der Fakturapreis dem Vertrieb (SD) übergeben.

Integration

Die Integration zwischen dem Veranstaltungsmanagement und dem Vertrieb (SD) aktivieren Sie im Customizing des Veranstaltungsmanagements unter Fakturierung.

Für die Nutzung von Zahlungskarten für die Fakturierung müssen Sie darüber hinaus im Vertrieb die Einstellungen unter Fakturierung ® Zahlungskarten vornehmen.

Voraussetzungen

Siehe auch:

Teilnahme buchen + Gebühr (mit Dialog)

Bei einem CPD-Kunden muß am Teilnehmer eine Adresse gepflegt sein. Deshalb empfiehlt SAP, als Teilnehmertyp für CPD-Kunden den Teilnehmertyp Externe Person (H) zu verwenden, da an diesen eine Adresse gepflegt werden muß.

Funktionsumfang

Selektion

Sie können über Parameter selektieren, welche Daten ausgewertet werden:

Objekte bwz. Veranstaltungsauswahl (Vorreport)

Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Auswertung zu starten:

    1. Sie geben eine oder mehrere Veranstaltungsgruppe/n ein ® das System ermittelt alle Veranstaltungen, die zu dieser/diesen Veranstaltungsgruppe/n gehören und listet deren Teilnehmer auf.
    2. Sie geben einen oder mehrere Veranstaltungstyp/en ein ® das System ermittelt alle dazugehörigen Veranstaltungen und Teilnehmer.
    3. Sie geben direkt eine oder mehrere Veranstaltung/en ein, zu denen die Teilnehmer für die Fakturierung ermittelt werden sollen.

Auswertungszeitraum

Hier geben Sie den genauen Zeitraum an, für den die zu fakturierenden Teilnehmer ermittelt werden sollen.

Listausgabe

Hier können Sie angeben, welche Daten Sie in der Liste angezeigt bekommen möchten, z.B. noch nicht fakturierte Teilnahmen.

Über das Kennzeichen nicht relevante ausblenden können Sie dabei bestimmen, daß Veranstaltungen, die für die Auswertung gewählt wurden, aber aufgrund der hier gemachten Angaben (wie bereits fakturierte Teilnahmen) keine Auswertungsergebnisse haben, nicht in der durch die Auswertung erstellten Liste aufgeführt werden.

Fakturadatum

Das Datum, das hier eingegeben wird, gibt an, wann die Fakturierung im Vertrieb erfolgen soll, d.h. für welche Abrechnungsperiode die Werte fortgeschrieben werden. Standardmäßig wird das Tagesdatum für die Fakturierung ausgegeben. Über eine Eingabe in dieses Feld können Sie dieses Datum verändern.

Standardselektionsbild (nur Vorreport RHXFAKT0)

Wenn Sie diesen Parameter markieren und wählen, wird noch vor Reportausführung auf das umfangreichere Selektionsbild des Hauptreports RHFAKT00 verzweigt.

Auf dem Selektionsbild des Hauptreports haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, über den Status Objekte für die Auswertung zu selektieren. In der Regel bietet jedoch das Selektionsbild des Vorreports ausreichende Möglichkeiten zur Datenselektion. In diesem Fall markieren Sie diesen Parameter nicht und wählen Sie nach Auswahl der gewünschten Selektionsparameter .

Ausgabe

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste, auf der je Veranstaltung die selektierten Teilnehmer angezeigt werden und folgende Informationen enthält:

Vom Listbild aus kann die Fakturierung ausgeführt werden:

Über Markieren der zu fakturierenden Teilnehmer und wählen der Funktion Faktura erstellen werden die abrechnungsrelevanten Daten an den Vertrieb übergeben.

Dabei findet folgender Ablauf statt:

  1. Die Belegpositionen werden verprobt. Sind die verprobten Positionen in Ordnung, wird ein Referenzbeleg mit dem Status Überleitung vorgemerkt erzeugt.
  2. Das BAPI für die Fakturierung wird aufgerufen.
  3. Der Status des Referenzbelegs ändert sich in Überleitung durchgeführt (Ampel: gelb).
  4. Aufgrund der möglichen Entkoppelung (Veranstaltungsmanagement und SD in verteilten Systemen) muß dieser Vorgang noch bestätigt werden, um sicherzugehen, daß die Verbuchung auch durchgeführt wurde.

Hierzu muß die Funktion Beleg abgleichen ausgeführt werden. Dabei wird über den Referenzbeleg der entsprechende SD-Beleg gesucht.

Eine Weiterbearbeitung des Teilnehmers, wie eine Stornierung, die Erstellung einer Gutschrift, etc. ist nur möglich, wenn der Vorgang der Fakturierung mittels der Funktion Beleg abgleichen bestätigt wurde.

Wird der Originalbeleg gefunden, ändert sich der Status des Referenzbelegs in Überleitung bestätigt (Ampel: grün). Über Sicht ® Ref. <-> Originalbeleg können Sie sich den Originalbeleg anzeigen lassen.

Wird der Originalbeleg nicht gefunden, ändert sich der Status dagegen in Überleitung fehlerhaft (Ampel: rot).

Für weitere Hinweise zur Vorgehensweise bei Nichtauffinden des Originalbelegs siehe Fehlerdiagnose in Hinweis 161511.

Aus dem Listbild können Sie außerdem folgende Funktionen ausführen:

Wenn Sie die Fakturierung in verteilten Systemen einsetzen (HR und LO in unterschiedlichen Systemen), müssen Sie außerdem die unter folgendem Hinweis aufgeführten Informationen beachten:

Fakturierung von Veranstaltungen einstellen

Zudem sind, falls Sie die Teilnehmertypen Kunde und Ansprechpartner verwenden, folgende Hinweise für Sie von Bedeutung:

Veranstaltungsteilnehmer: Kunde einstellen

Veranstaltungsteilnehmer: Ansprechpartner einstellen

Siehe auch:

Fakturierung durchführen

Gutschrift erstellen

Für weitere Informationen zur Schnittstelle siehe auch:

Fakturierung von Veranstaltungen

Ablauf des Geschäftsprozesses Fakturierung von Veranstaltungen

Fakturierung von Veranstaltungen durchführen

Fakturierung von Veranstaltungen überprüfen

Faktura stornieren