Das IM-Informationssystem mit seinen Standardberichten basiert zum Großteil auf der sogenannten Recherchetechnik des R/3-Systems (Ausnahme: Stammdatenlisten für Maßnahmenanforderungen). Diese Technik ermöglicht es, bei Bedarf komfortabel eigene Bericht zu definieren, um spezielle Berichtsanforderungen zu erfüllen. Hierfür sind keine ABAP-Programmierkenntnisse erforderlich.

Grundlage aller Recherchen für Investitionsprogramme und Maßnahmenanforderungen ist jeweils eine Dictionary-Struktur, die die verwendbaren Merkmale (z.B. Programpostion, Maßnahme) und Kennzahlen (z.B. verteilbarer Gesamtwert) definiert. Auf der Basis dieser Dictonary-Strukturen können Sie individuelle Recherchen für die Auswertung von Investitionsprogrammen oder Maßnahmenanforderungen definieren.

Die Recherchetechnik des R/3-Systems ermöglicht es, sowohl Ad-hoc-Recherchen als auch Recherchen auf Basis eines Formulars zu definieren. Für das Investitionsmanagement können Sie nur Formularrecherchen definieren.

Bei den Standardrecherchen des Investitionsmanagements ist außerdem immer die Aufrißliste das Einstiegsbild. Von dort aus kann in das Detaillbild gesprungen werden.

Ansonsten stehen für Investitionsprogramm-Recherchen alle Funktionen der generellen R/3-Recherche-Technik zur Verfügung:

• Für jede Recherche können Sie die Aufrißmerkmale auswählen. Bei IM-Recherchen sind hier insbesondere die Merkmale "Programmposition", "Maßnahme", "Maßnahmenanforderung" und "Objekt" sinnvoll. Das Merkmal "Objekt" bewirkt, daß die gesamte Programmhierarchie inclusive der zugeordneten Maßnahmen in der Aufrißliste ausgegeben wird.

• Mit Hilfe von Formularen ist das Detailbild einer Recherche komfortabel definierbar. Für die Zeilen/Spalten eines Formulares kann festgelegt werden, ob

• eine Kennzahl mit spezifizierenden Merkmalausprägungen
• zusätzliche Merkmalausprägungen
• ein Wert auf Basis einer Rechenformel oder
• ein bereits in einem anderen Formular definiertes Element

• Es können globale und lokale Variablen definiert werden. Die Globalen Variablen sind in allen Recherchen als Selektionskriterium verwendbar. Alle notwendigen globalen Variablen für Investitionsprogramme sind standardmäßig vordefiniert (Geschäftsjahr und Planversion). Auf diese Weise ist es insbesondere möglich Recherchen zu definieren, die Jahreswerte zeigen, ohne deren Formulardefinition jährlich anpassen zu müssen.

• Verwendung von Profit Center und Kostenstellenhierarchien (siehe unten)

Der erste Schritt zur Definition einer Recherche ist das Definieren (oder Kopieren) eines Formulares. Das Formular definiert das Layout des späteren Berichts. Insbesondere ist das Detailbild des Berichts eine getreue Kopie des Formularbildes. Im Formular müssen Sie zunächst die auszugebenden Kennzahlen festlegen (entweder für jede Zeile, oder für jede Spalte). Jede Kennzahl ist dann durch weitere Merkmale genauer spezifizierbar. In den meisten Fällen ist dies der Wertyp, der die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Kennzahl definiert (z.B. Istwerte, Planwerte usw.). Bei jahresabhängigen Kennzahlen muß außerdem immer das Merkmal "Geschäftsjahr" spezifiziert werden.

Ferner können die so definierten Kennzahlen durch die Auswahl weiterer Merkmale spezieller ausgeprägt werden. Beispielsweise kann eine zeilenweise festgelegte Kennzahl, je Formularspalte eine andere Budgetart zeigen. Auch die spaltenweise Spezifikation des Wertyps ist denkbar.

Die im späteren Bericht in den Aufrißlisten anzuzeigenden Merkmale werden nicht im Formular, sondern in der Recherchedefinition selbst festgelegt. Hierbei kommt den Merkmalen "Objekt", "Programmposition" und "Maßnahme" besondere Bedeutung zu. Als weitere Merkmale sind hier auch Organisationseinheiten denkbar. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft das Zusammenspiel von Merkmalen und Kennzahlen in der Definition einer Recherche:

Für die Merkmale

• Profit Center

• Kostenstelle und

• Auftrag

• die Hierarchie bei Berichtsausführung eingegeben werden muß (dies ermöglicht die Änderung der Hierarchie innerhalb des Rechercheaufrufs), oder

• keine Hierarchie verwendbar ist.

Profit Center- bzw. Kostenstellenhierarchien können allerdings nur verwendet werden, wenn der Kostenrechnungskreis spätestens zum Selektionszeitpunkt eindeutig festgelegt wird. In der Formular- oder Berichtsdefinition muß also entweder der Kostenrechnungskreis fest bestimmt werden, oder es muß eine Variable für den Kostenrechnungskreis verwendet werden. In letzterem Fall muß aber auf dem Selektionsbild der Recherche der Parameter "Kostenrechnungskreis" gefüllt werden, um eine Hierarchiedarstellung von Profit Centern oder Kostenstellen zu erreichen.

Wenn Sie Recherchen für Investitionsprogramme definieren, können Sie die Größenordnung als Selektionsmerkmale verwenden. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, Recherchen zu starten, die nur die Investitionsmaßnahmen/anforderungen zu einem Investitionsprogramm zeigen, deren Gesamtbudget eine bestimmt Größenordnung übersteigt.

Die Größenordnungen definieren Sie per Customizing des Systems Investitionsprogramme. Im Stammsatz von Investitionsmaßnahmen/anforderungen können Sie eine Größenordnung hinterlegen.

Die standardmäßig ausgelieferten Recherchen für Investitionsprogramme verwenden keine Größenordnungen.