Planungsinhalte festlegen (SAP-Bibliothek - Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA))

Planungsinhalte festlegen

Einsatzmöglichkeiten

Um eine Absatz- und Ergebnisplanung durchführen zu können, müssen Sie zunächst die Inhalte Ihrer Planung über den Planungseinstieg festlegen. Das heißt, Sie bestimmen durch die Definition von Planungsebenen und -paketen, was geplant wird. Zusätzlich legen Sie durch die Definition von Parametergruppen zu Planungsmethoden fest, wie im einzelnen geplant wird.

Voraussetzungen

Sie müssen im Customizing die IMG-Aktivitäten unter Planung ® Vorbereitungen ausgeführt haben.

Beachten Sie beim Einrichten des Planungseinstiegs folgende Navigationsprinzipien:

Die Elemente können über ein Kontextmenü, das über die rechte Maustaste erreichbar ist, angelegt oder geändert werden. Das Anlegen erfolgt über das Kontextmenü des übergeordneten Knotens, das Ändern über das Kontextmenü des jeweiligen Elements. Alternativ stehen Ihnen diese Funktionen im Menü Bearbeiten zur Verfügung.
Sie können die Reihenfolge der Elemente per Drag & Drop verändern.
Planungsebene und -paket werden durch Doppelklick im Baum aktiviert. Dadurch werden die zugehörigen Informationen, also die Detailinformationen im rechten Bildbereich und die Planungsmethoden im linken, unteren Bildbereich, angezeigt. Die Planungsmethoden sind nur auf aktivierte Pakete ausführbar.
Bei der Pflege der einzelnen Elemente im rechten Detail-Bildbereich können Sie zusätzlich die technischen Schlüssel über einblenden.
Ein neu angelegtes Element wird erst in den Baum aufgenommen, wenn erfolgreich geprüft wurde, ob das Element vollständig definiert ist. Damit steht das Element im weiteren Verlauf der Planungssitzung zur Verfügung. Die Prüfung können Sie manuell über ausführen, dadurch ist das Element aber nicht dauerhaft gesichert. Dies erfolgt inklusive Prüfung über .
Um die Bearbeitung eines Elements abzubrechen, wählen Sie .

Ablauf

Planungsebene anlegen

Zunächst legen Sie in einer oder mehreren Planungsebenen fest, welche Merkmale Grundlage für die Planung sein sollen.

Eine Planungsebene dient dazu, die grobe Struktur der Planung festzulegen. Das heißt, daß z.B. für eine strategische und eine operative Planung jeweils eigene Planungsebenen mit entsprechend anderen Merkmalen angelegt werden sollten. Eine detailliertere Festlegung der Planungsinhalte, z.B. das Einrichten der Planung für unterschiedliche Vertriebsbeauftragte, erfolgt durch das Anlegen von unterschiedlichen Planungspaketen.

Zu jeder Planungsebene bei kalkulatorischer Ergebnisrechnung gehören automatisch die Merkmale Periode/Jahr (oder Woche/Jahr), Version und Vorgangsart. Der Währungstyp wird automatisch aus der Version ermittelt (siehe dazu auch Parallele Währungen in der Planung). Bei buchhalterischer Ergebnisrechnung gehören automatisch die Merkmale Periode/Jahr, Version, Kostenrechnungskreis und Kostenart zur Ebene. Zusätzlich können Sie beliebige Merkmale aus dem Merkmalsvorrat, der alle Merkmale des Ergebnisbereichs umfaßt, in Ihre Planungsebene aufnehmen.

Wenn einzelne Merkmalswerte für alle Planungspakete einer Ebene gültig sind, legen Sie diese Merkmalswerte auf der Registerkarte Selektion fest.

Es ist sinnvoll, für die oben genannten Merkmale, die in jeder Planungsebene vorhanden sind, bereits dort die Selektion festzulegen.

Für das Merkmal Kostenrechnungskreis bei buchhalterischer Ergebnisrechnung ist die Selektion eines Merkmalswerts in der Planungsebene eine Pflichteingabe.

Planungspakete anlegen

Auf Basis der Merkmale einer Planungsebene legen Sie durch Selektion von Merkmalswerten ein oder mehrere Planungspakete zu einer Planungsebene an. Ein Planungspaket entspricht einem Marktsegment (z.B. alle Kunden-/Produktkombinationen eines Vertriebsbeauftragten) das für einen bestimmten Zeitraum beplant werden soll.

Ein Planungspaket pro Planungsebene kann auch beim Ausführen der Planung ad hoc definiert werden. Dieses Ad-hoc-Planungspaket steht allerdings nur für die jeweilige Planungssitzung zur Verfügung.

Parametergruppen anlegen

Wenn Sie eine Planungsebene angelegt haben, stellt das System automatisch die möglichen Planungsmethoden zu dieser Ebene zur Verfügung.

Zum einen können Sie über die Planungsmethode Plandaten erfassen einzelne Ergebnisobjekte direkt über eine Erfassungsmaske manuell beplanen (analog die Anzeige über die Planungsmethode Plandaten anzeigen). Zum anderen stehen Ihnen verschiedene Planungsmethoden zur Verfügung, mit denen Sie maschinell alle Ergebnisobjekte, die durch das Planungspaket festgelegt sind, beplanen können.

Die Anwendung dieser Planungsmethoden erfolgt über eine Parametergruppe, die Sie zu einer Planungsmethode anlegen. In einer Parametergruppe legen Sie die zur Ausführung der Methode notwendigen Parameter fest, z.B. welches Planungslayout für die manuelle Erfassung oder die Anzeige von Plandaten verwendet werden soll.

Nähere Informationen zu den einzelnen Planungsmethoden und den jeweiligen Parametergruppen finden Sie im Abschnitt Planungsmethoden.

Eine Parametergruppe pro Planungsmethode kann auch beim Ausführen der Planung ad hoc definiert werden. Diese Ad-hoc-Parametergruppe steht allerdings nur für die jeweilige Planungssitzung zur Verfügung.

Personalisierungsprofile anlegen

Über Personalisierungsprofile können Sie eine benutzerspezifische Sicht auf die bisher angelegten Planungsebenen, -pakete, -methoden und Parametergruppen festlegen. Wenn Sie Bearbeiten ® PersProfil ® PersProfil anlegen wählen, werden Ankreuzfelder neben den einzelnen Elementen angeboten, über die Sie für einzelne Benutzer relevante Elemente auswählen können.

Wenn Sie nur eine Planungsebene oder Planungsmethode auswählen, stehen die zugehörigen Planungspakete bzw. Parametergruppen nicht zur Verfügung. In diesem Fall kann der zugeordnete Benutzer nur ein Ad-hoc-Planungspaket bzw. eine Ad-hoc-Parametergruppe verwenden. Um die jeweils untergeordneten Planungspakete und Parametergruppen einzuschließen, müssen sie explizit ausgewählt werden.

Die Zuordnung der Benutzer zum Personalisierungsprofil erfolgt im Detail-Bildbereich auf der Registerkarte Benutzerliste. Auf der Registerkarte Berechtigungen legen Sie fest, welche Kontextmenü-Funktionen die Benutzer mit diesem Personalisierungsprofil ausführen dürfen und ob sie zur Gesamtübersicht wechseln dürfen.

Personalisierungsprofile in Benutzerstammdaten eintragen

Wenn für einen Benutzer ein Standard-Personalisierungsprofil gültig sein soll, können Sie dieses in dessen Benutzerstammdaten unter dem Parameter RKE_PROF eintragen.

Ergebnis

Wenn ein Planer über den eingerichteten Planungseinstieg in die Absatz- und Ergebnisplanung einsteigt, werden ihm je nach den definierten Personalisierungsprofilen folgende Sichten auf die Daten angezeigt:

Wenn er keinem Personalisierungsprofil zugeordnet wurde, wird ihm die Gesamtübersicht angezeigt.
Wenn er einem Personalisierungsprofil zugeordnet wurde, werden ihm die Elemente angezeigt, die im entsprechenden Profil festgelegt wurden.
Wenn er mehreren Personalisierungsprofilen zugeordnet wurde, werden ihm die Elemente des Profils angezeigt, das im Benutzerstamm eingetragen ist. Falls dort keines eingetragen ist, wird das alphabetisch erste angezeigt. Über PersProfil setzen kann der Planer zu den anderen Personalisierungsprofilen wechseln.