Bewertung in der Planung aktivieren 

Verwendung

Sie können die bekannten Bewertungstechniken, die Sie bei den Werteflüssen im Ist verwenden, auch für die Bewertung in der Planung einsetzen. Für die Bewertung Ihrer Planung können Sie einerseits Kalkulationsschemata aus dem Vertrieb (SD) und CO-PA-eigene Kalkulationsschemata verwenden und andererseits auf Materialkalkulationen der Produktkostenplanung zugreifen. Schließlich können Sie auch in der Planung den Bewertungs-Customer-Exit verwenden. Eine Funktion, die Ihnen ausschließlich in der Planung zur Verfügung steht, ist die Bewertung mit Transferpreisen.

Voraussetzungen

Zunächst müssen Sie festlegen, mit welchen Werten Sie Ihre Mengen in der Planung bewerten möchten. Entsprechend müssen Sie dafür sorgen, daß die planungsrelevanten Werte entweder über ein SD-Kalkulationsschema, ein im CO-PA angelegtes Kalkulationsschema, eine Materialkalkulation aus der Produktkostenplanung oder über eine selbstprogrammierte Bewertungsroutine versorgt werden.

Im folgenden werden die Schritte erklärt, die notwendig sind, um die Bewertung in der Planung zu aktivieren.

Vorgehensweise

Bewertung mit SD Preisfindung (SD Kalkulationsschema)

In der Regel ist die Preisfindung aus dem SD zu detailliert, um sie für die Bewertung der CO-PA Planung direkt zu verwenden. Hinzu kommt die technische Voraussetzung, daß Merkmale, auf die in der Bewertung zugegriffen wird, in der CO-PA Planung bekannt sein müssen. D.h., daß diese Merkmale im CO-PA vorhanden und im Ergebnisbereich aufgenommen sein müssen und daß sie entweder in der Planungsebene enthalten sind oder über die Ableitung versorgt werden. Dies ist jedoch nicht immer gegeben.

  1. Es ist daher zu empfehlen, daß Sie aus dem relevanten SD-Kalkulationsschema die für die Bewertung der Planung benötigten Konditionen identifizieren und dafür ein neues Kalkulationsschema im SD anlegen.
  2. Legen Sie anschließend im CO-PA Customizing unter Stammdaten ® Bewertung ® Bewertungsstrategien ® Bewertungsstrategie definieren und zuordnen eine Bewertungsstrategie für die Planung an.
  3. Über Detail ® Neue Einträge nehmen Sie das SD-Kalkulationsschema in die Bewertungsstrategie auf. Im Feld Applikation tragen Sie V (Vertrieb) ein. Wählen Sie anschließend das zu bewertende Mengenfeld aus.
  4. Über Zuordnung Bewertungsstrategie ordnen Sie die Bewertungsstrategie einem Bewertungszeitpunkt der Planung, einer Vorgangsart und einer Planversion zu.

Bewertung mit kalkulatorischen Werten (CO-PA Kalkulationsschema)

Um Ihre Planung auch mit kalkulatorischen Wertansätze zu bewerten, können Sie Kalkulationsschemata, die im CO-PA definiert sind, verwenden. Identifizieren Sie zunächst das für Ihre Planung relevante Kalkulationsschema.

  1. Legen Sie dafür einen neuen Eintrag in Ihrer planungsbezogenen Bewertungsstrategie an und tragen Sie darin das CO-PA Kalkulationsschema ein.
  2. Im Feld Applikation tragen Sie KE (Ergebnisrechnung) ein.
  3. Wählen Sie anschließend das zu bewertende Mengenfeld aus.

Bewertung mit Materialkalkulation aus der Produktkostenplanung (Kalkulationsauswahl aus CO-PC)

Um Ihre Planmengen mit Herstellkosten zu bewerten, können Sie in der CO-PA Planung auf Kalkulationsauswahlen der Produktkostenplanung zugreifen. Identifizieren Sie zunächst die relevante Kalkulationsauswahl.

  1. Abhängig davon, ob die Materialkalkulation artikelspezifisch, materialartspezifisch oder für bestimmte Merkmalskombinationen gelesen wird, pflegen Sie die notwendigen Einstellungen in einem der folgenden Customizing-Abschnitte unter Stammdaten ® Bewertung ® Bewertung mit Materialkalkulation einrichten:
  1. Hier ordnen Sie die Kalkulationsauswahl pro Artikel/Materialart/Merkmalskombination einem Bewertungszeitpunkt der Planung, einer Vorgangsart und einer Planversion zu.
  1. Über Stammdaten ® Bewertung ® Bewertung mit Materialkalkulation einrichten ® Wertfelder zuordnen ordnen Sie die Elemente des Elementeschemas den Wertfeldern des CO-PA und einem Bewertungszeitpunkt zu.
  2. Legen Sie einen neuen Eintrag in Ihrer planungsbezogenen Bewertungsstrategie an und setzen Sie das Kennzeichen Materialkalkulation. Wählen Sie anschließend das zu bewertende Mengenfeld aus.

Bewertung mit Transferpreisen

Um Ihre Planmengen mit Transferpreisen zu bewerten, können Sie in der CO-PA Planung auf Transferpreisvarianten zugreifen, die Sie in der Profit-Center-Rechnung angelegt haben.

  1. Definieren Sie also zunächst eine Transferpreisvariante im Customizing der Profit-Center-Rechnung unter Transferpreise ® Grundeinstellungen der Preisfindung.
  2. Legen Sie einen neuen Eintrag in Ihrer planungsbezogenen Bewertungsstrategie an und geben Sie diese Transferpreisvariante im Feld Variante für TP an.

    3. Eine Bewertungsstrategie mit Transferpreisvariante können Sie nur in der Planung verwenden, da nur hier die Bewertung mit Transferpreisen möglich ist.

  3. Geben Sie außerdem ein Wertfeld an, in das der Transferpreis eingestellt werden soll, z.B. Erlös. Wählen Sie anschließend das zu bewertende Mengenfeld aus.
  4. Um zusätzlich die Herstellkosten aus Profit-Center-Sicht zu berücksichtigen, legen Sie einen weiteren Eintrag in der Bewertungsstrategie für eine geeignet definierte Bewertung mit Materialkalkulation an (siehe dazu auch Inhalte der Profit-Center-Bewertung).

Ergebnis

Nachdem Sie Ihre Customizing-Einstellungen getroffen haben, können Sie die Planungsmethode Plandaten erfassen ausführen und über Zusätze ® Bewertungsanalyse die Bewertung analysieren.

Wenn Sie die Einstellungen im vorhinein testen möchten, führen Sie die Simulation der Bewertung für den jeweiligen Bewertungszeitpunkt durch. Sie erreichen die Simulation im Customizing unter Werkzeuge ® Analyse ® Simulation der Bewertung.