Budgetplanung für Instandhaltung und Kundenservice (MCB)
Einsatzmöglichkeiten
Über
SAP BW
(
SAP Business Information Warehouse
) stehen Ihnen Funktionen für die
Budgetplanung in der Instandhaltung und im Kundenservice
zur Verfügung. Die Budgetplanung ist eine Planungsanwendung im Rahmen von
BW-BPS (Business Planning and Simulation)
, der Planungskomponente des
SAPBW
.
Sie können dabei auf verschiedene Daten zurückgreifen, beispielsweise:
auf Istkosten aus Instandhaltungs- und Serviceaufträgen
auf simulierte Plankosten aus Arbeitsplänen
auf simulierte Plankosten aus Wartungsplänen
Die Budgetplanung kann demnach auf einem historienbasierten oder einem plandatenbasierten Budgetierungsverfahren beruhen. Das Budgetierungsverfahren bestimmt die Verfahrensweise zur Erstellung eines Budgets, d.h. zur Bestimmung der Datenbasis einer Budgetplanung.
Beim historienbasierten Budgetierungsverfahren wird das Budget insbesondere auf Basis historischer Istkosten aus Instandhaltungs- und Serviceaufträgen geplant. Zusätzlich können Sie über ein so genanntes Ad-hoc-Szenario weitere, frei erfasste (historische) Daten miteinbeziehen.
Beim plandatenbasierten Budgetierungsverfahren wird das Budget auf Basis geplanter Daten erstellt, insbesondere auf Basis simulierter Plankosten . Hierzu werden Daten aus Wartungsplänen und Arbeitsplänen zu Grunde gelegt. Zusätzlich können Sie über ein so genanntes Ad-hoc-Szenario weitere, frei erfasste (plandatenbasierte) Daten miteinbeziehen.
In der Instandhaltungspraxis wird das plandatenbasierte Budgetierungsverfahren auch als
Zero-Base-Budgeting
bezeichnet.
Einführungshinweise
Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitung der Budgetplanung .
Integration
Die Budgetplanung arbeitet mit folgenden Komponenten:
SAP ECC 5.00
R/3-Plug-In 2004.1_500
BW-BPS 3.52 (SAP Business Information Warehouse)
Funktionsumfang
Der Manager plant das strategische Budget für seinen Bereich und schickt eine Budgetvorgabe an die verantwortlichen Instandhaltungsplaner (Top-Down-Budgetierungsprozess).
Der Planer plant das Budget auf der Basis historischer oder simulierter Daten und schickt es zur Genehmigung an den Manager zurück (Bottom-Up-Budgetierungsprozess).
Bei der Budgetplanung arbeiten Sie insbesondere mit Daten aus dem ERP-System und ordnen diese den verantwortlichen Instandhaltungsplanern aufgrund von planungsrelevanten Kriterien der technischen Objekte zu (z.B. Kostenstelle, Planergruppe). Die Hierarchie der Planungseinheiten (d.h. die Hierarchie der Manager und Instandhaltungsplaner), die am Budgetierungsprozess beteiligt sind, legen Sie durch Merkmale fest:
über die Budgetierungsgruppe
Organisatorische Planungseinheit innerhalb des Budgetierungsprozesses.
über die Berichtsgruppe
Übergeordnete Einheit, an die eine Planungseinheit direkt berichtet.
Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsgruppen und Budgetierungsgruppen festlegen .
Die Erstellung eines Budgetvorschlags durch den verantwortlichen Instandhaltungsplaner erfolgt prinzipiell auf Ebene der technischen Objekte, für die der Planer verantwortlich ist. Das System unterstützt eine Verteilung des Budgetvorschlags sowohl auf einzelne Perioden (Monate) als auch auf einzelne Kostenarten.
Einen detaillierten Prozessüberblick finden Sie unter Erstellung eines Budgetvorschlags .
Einschränkungen
Folgende Datenwerden bei der Bestimmung der Datenbasis einer Budgetplanung nicht berücksichtigt:
Wartungspositionen ohne zugeordneten Arbeitsplan
Wartungspositionen, deren Abrufobjekt kein Instandhaltungs- oder Serviceauftrag ist
Schätzkosten aus Instandhaltungs- und Serviceaufträgen
Kosten aus anderen Bereichen als der Instandhaltung, z.B. Plankosten für Kostenstellen oder interne Aufträge
Kosten aus konfigurierbaren Arbeitsplänen
Eine explizite Übernahme der genehmigten Budgetvorschläge ist nicht unterstützt, z.B. durch
Retraktion in Ihr ERP-System als aktives Budget
Fortschreibung in weiteren Datenzeilen Ihres BW-Systems
Jedoch wurde durch die Bereitstellung geeigneter BAdI-Schnittstellen (Business Add-In) die Möglichkeit geschaffen, eine Übernahme nach kundenindividuellen Anforderungen zu realisieren. Beachten Sie, dass die in Ihrem ERP-System existierenden Mechanismen zur (aktiven) Budgetprüfung (z.B. bei der Planung eines Instandhaltungsauftrags) nicht erweitert wurden.
Siehe auch: