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 Planung der globalen Vertriebsziele durchführen

Verwendung

Die ersten Schritte im ausgelieferten Beispielszenario für die Planung der Vertriebsziele bilden die Planung der globalen Vertriebsziele. Zunächst werden die strategischen Ziele durch das Top-Management geplant, dann verfeinert das mittlere Management, d.h. die einzelnen Vertriebsmanager, diese Planung.

Voraussetzungen

Damit Sie das Beispielszenario nutzen können, liefert SAP einen Großteil des Customizing aus, im Wesentlichen drei Planungsmappen . Einige Einstellungen können jedoch nicht ausgeliefert werden, diese müssen Sie selbst durchführen:

  1. Für das Beispielszenario werden Stamm- und Bewegungsdaten sowie externe Hierarchien ausgeliefert. Diese müssen Sie in den InfoCube laden.Wählen Sie dazu im SAP-Menü Anfang des Navigationspfads Business Planning and Simulation Navigationsschritt Planning Content Navigationsschritt CRM Analytics Navigationsschritt Planungsservices Navigationsschritt Customizing Navigationsschritt Beispieldaten. Ende des Navigationspfads

  2. Im Beispielszenario werden Variablen zur Definition von Arbeitsvorräten für die Pflege von Zuständigkeiten genutzt. Abhängig von diesen Variablen generiert das System die Arbeitsvorräte der jeweils für die Planung Zuständigen (s.u.). Diesen ausgelieferten Variablen müssen Sie in Ihrem System existierende Benutzer zuordnen. Dies führen Sie für das Planungsgebiet Vertriebsplanung auf der Registerkarte Variablen aus. Die relevanten Variablen erkennen Sie daran, dass die Bezeichnung mit Zuständigkeiten: beginnt.

Hinweis Hinweis

Im Beispielszenario wird der erste Schritt der Planung der Vertriebsziele ‑ das Kopieren der Istdaten in den Planungs-InfoCube ‑ durch die ausgelieferten Beispieldaten nur simuliert. Wenn Sie richtige Istdaten aus einem InfoCube des SAP BW kopieren möchten, müssen Sie vorher die Merkmale im Vertriebsplanungsgebiet mit Hierarchien im BW verknüpfen (siehe Hierarchien festlegen ). Beachten Sie auch die Einstellungen in der Planungsebene Ist-Plan Datenanpassung .

Ende des Hinweises

Vorgehensweise

Globale Vertriebsziele planen

  1. Setzen Sie das Planungsgebiet Vertriebsplanung (4CRMSP01) unter Anfang des Navigationspfads Business Planning and Simulation Navigationsschritt Planning Content Navigationsschritt CRM Analytics Navigationsschritt Planungsservices Navigationsschritt Planungsgebiet ändern. Ende des Navigationspfads

  2. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Business Planning and Simulation Navigationsschritt Planning Content Navigationsschritt CRM Analytics Navigationsschritt Vertriebsplanung Navigationsschritt Ausführen. Ende des Navigationspfads

    Im Bild Vertriebsplanung ausführe n werden Ihnen über Drucktasten die Planungsmappen für die am Planungsprozess Beteiligten angeboten.

  3. Wählen Sie die Drucktaste Globale Vertriebsziele .

    Im linken Bildbereich wird Ihnen Ihr Arbeitsvorrat angezeigt, über dessen einzelne Planungsaufgaben Sie die Eingabemasken für Ihre Planung aufrufen können.

  4. Wählen Sie eine Aufgabe aus dem Arbeitsvorrat.

    Im rechten Bildbereich wird ein Planungslayout in Microsoft Excel aufgerufen.

  5. Erfassen und bearbeiten Sie Ihre Plandaten. Dabei können Sie die Planungsfunktionen nutzen, die Ihnen über die Drucktasten angeboten werden.

  6. Sichern Sie Ihre Plandaten und verlassen Sie das Planungslayout, indem Sie z.B. ein anderes Element des Arbeitsvorrats aufrufen.

  7. Wenn Sie Ihren Arbeitsvorrat abgearbeitet haben, verlassen Sie die Planung.

    Beim Verlassen der Planung werden die Daten nach dem Sichern automatisch top-down auf die nächste Ebene verteilt. Diese automatische Verteilung wurde für das Beispielszenario im Customizing der Planungsmappe eingestellt.

Globale Vertriebsziele verfeinern

Wenn die Planung der globalen Vertriebsziele abgeschlossen ist, übernehmen die Vertriebsmanager den Vertriebsplan. Ein Vertriebsmanager geht im Prinzip genauso vor, wie der Verantwortliche für die globalen Vertriebsziele, nur mit dem Unterschied, dass er die Planungsmappe Vertriebsmanager ausführt. Beim Verlassen der Planung werden die Daten wiederum top-down verteilt.

Ergebnis

Die Vorgaben des oberen und mittleren Managements sind abgeschlossen. Die Vertriebsmitarbeiter können nun ihre operative Planung durchführen (siehe Planung der Vertriebsmitarbeiter ).