В этом окне определяется возможность полного или частичного просмотра документов, а также необходимость вывода в отчете только названия документа без возможности его просмотра.

В заголовке можно определить ответственных за документы закупок и продаж, а также возможности продаж. Это соответствует случаю, когда пользователь является ответственным за весь документ или возможность продажи. Такой пользователь определяется как ответственный за документ. Кроме того, ответственных можно задать для каждой отдельной позиции в документах продаж или закупок и для каждого этапа в возможностях продаж. Такой пользователь определяется как ответственный за строку.

Флажок Фильтрация ответственных активна является глобальным индикатором, используемым для активации или деактивации полномочий ответственности за данные для всей компании. При активации этой функции доступ ко всем документам закупок и продаж, а также ко всем возможностям продаж будет предоставляться только в том случае, если у пользователя существует отношение с ответственным и для этого отношения выбрано полномочие Только чтение или Все полн. В случае отсутствия ответственного за документ или возможность продажи доступ к документу имеет любой пользователь, как если бы функция ответственности за данные была отключена. Любой пользователь может присвоить ответственного документам или возможностям продаж, которым такой ответственный еще не присвоен. После присвоения ответственного его могут изменить только руководитель ответственного или суперпользователь.

Окно "Исключения для собственности на данные" позволяет активировать и деактивировать функцию ответственности за данные на более детальном уровне, а не для всей компании в целом.