Show TOC

Документация для последовательности операцийДобавление возможностей продаж Найти этот документ в структуре навигации

 

Возможности продаж добавляются, чтобы записать активности с потенциальными бизнес-партнерами, такие как встречи, телефонные звонки или переговоры.

Предпосылки

Было определено следующее:

  • Бизнес-партнеры (по пути   Бизнес-партнеры   Справочник бизнес-партнеров  )

  • Менеджеры продаж (по пути   Персонал   Основные данные сотрудников  )

  • Этапы продажи (по пути   Администрирование   Определение   Возможности продаж   Этапы продажи  )

Указание Указание

Бизнес-партнеров и этапы продажи также можно ввести в окне Возможность продажи при создании или обновлении возможности продажи.

Конец указания.

Последовательность операций

  1. Выберите   Возможности продаж   Возможность продажи  .

    Появится окно Возможность продажи в режиме Добавление.

  2. Выберите Код бизнес-партнера.

    В дополнение к коду и имени бизнес-партнера отображается контактное лицо заказчика по умолчанию и менеджер продаж. При необходимости измените эту информацию.

  3. Присвойте каждой возможности продаж сотрудника со статусом Ответственный.

    Кроме того, можно присвоить отдельного ответственного каждому этапу продажи.

  4. На закладке Прогноз или Этапы введите ожидаемую сумму для каждого этапа возможности продажи.

  5. При необходимости введите любую дополнительную информацию.

  6. Для сохранения изменений и закрытия окна выберите Добавить.