Дата начала первой активности по этапу.

Дата начала каждого этапа должна совпадать со следующими датами или быть позже этих дат:

- Дата начала, указанная в общей области

- Дата закрытия предыдущего этапа

Предполагаемая дата закрытия для каждого этапа.

Если дата закрытия последнего этапа следует после плановой даты завершения, указанной на закладке Прогноз, то последняя дата соответствующим образом обновляется.

Здесь указывается менеджер продаж для каждого этапа.

Значение по умолчанию: менеджер продаж, определенный в справочнике бизнес-партнеров.

Если значение по умолчанию не определено: в поле отображается имя пользователя, заданное в пользовательских параметрах настройки.

Если сотрудник не указан: в поле отображается Нет.

Для выбора этапа из предварительно определенного списка или определения нового этапа нажмите .

Можно выбирать любые этапы независимо от последовательности их определения.

В новой строке сначала отображается информация из предыдущего этапа.

Оценка вероятности продажи, определенная по умолчанию для этапа продажи. Значение в этом поле можно изменить.

Этот показатель отображается в графическом формате в поле Вероятность продажи % общей области.

Это значение соответствует значению в поле Ожидаемая сумма на закладке Прогноз, и наоборот.

Произведение значения поля Ожидаемая сумма и процентного значения (%) для последнего этапа.

Здесь указывается вид документа, который будет связан с текущим этапом.

Здесь отображаются только те документы бизнес-партнеров, которые могут быть присвоены определенному этапу продажи; в противном случае для выбора доступны все виды документов, выбранные в предыдущем поле.

Для присвоения определенного документа этапу введите номер этого документа или нажмите и выберите его в окне Список документов.

При выборе нового созданного документа появится запрос на подтверждение обновления суммы и валовой прибыли. Для обновления суммы документа для текущего этапа выберите Да и задайте значения Ожидаемая сумма и Сумма валовой прибыли на закладке Прогноз. В эти суммы не включен налог.

Для создания или обновления активности, связанной с этапом продажи, щелкните (стрелку-ссылку).

Если активность уже связана с этим этапом, при щелчке по стрелке появится окно Обзор активностей.

Позволяет определить менеджера продаж в качестве ответственного за все этапы, либо указать для каждого этапа отдельного сотрудника.