Tworzenie dok. Wz i faktur. sprz. w procesie kompletacji dostaw 
Warunki wstępne
Użytkownik ma otwarte co najmniej jedno zlecenie sprzedaży lub fakturę rezerwującą sprzedaży.
Procedura
W trakcie procesu kompletacji dostaw w aplikacji SAP Business One użytkownik może utworzyć faktury sprzedaży lub dokumenty Wz dla dostaw w dowolnym momencie, gdy tylko przycisk Utwórz jest aktywny, jak w scenariuszach opisanych poniżej.
Uwaga
Nie jest możliwe tworzenie faktur sprzedaży na bazie faktur rezerwujących sprzedaży.
Okno Kompletacja dostaw - sekcja Otwarte
Należy zaznaczyć pola wyboru pozycji zleceń sprzedaży i/lub faktur rezerwujących sprzedaży, które mają zostać zatwierdzone na potrzeby faktur sprzedaży dokumentów Wz.
UwagaW aplikacji SAP Business One tworzone są osobne dokumenty Wz dla zleceń sprzedaży oraz faktur rezerwujących sprzedaży. Dokumenty różnego typu, ale o tym samym odbiorcy, adresie dostawy na poziomie wiersza oraz opisie odbiorcy są kopiowane do jednego dokumentu Wz. To samo dotyczy tworzenia faktur sprzedaży.
Typ dokumentu jest wyświetlany w widoku Szczegółowe w kolumnie Typ transakcji w następujący sposób:
ZS
Oznacza, że dokument jest zleceniem sprzedaży
FA
Oznacza, ze dokument jest fakturą rezerwującą sprzedaży
Koniec notyNależy wybrać przycisk Utwórz i z listy rozwijanej wybrać dokument: Ręczny dokument Wz, Automatyczny dokument Wz lub Faktura ręczna.
UwagaW przypadku tworzenia dokumentu Wz lub faktury sprzedaży na tym etapie aplikacja SAP Business One nie tworzy listy pobrania.
Koniec notyWięcej informacji można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Otwarte.
Okno Kompletacja dostaw - sekcja Zatwierdzone
Należy zaznaczyć pola wyboru pozycji pobrania, które mają zostać zatwierdzone na potrzeby dokumentów Wz lub faktur sprzedaży.
UwagaW aplikacji SAP Business One tworzone są osobne dokumenty Wz dla zleceń sprzedaży oraz faktur rezerwujących sprzedaży. Dokumenty różnego typu, ale o tym samym odbiorcy, adresie dostawy na poziomie wiersza oraz opisie odbiorcy są kopiowane do jednego dokumentu Wz. To samo dotyczy tworzenia faktur sprzedaży.
Typ dokumentu jest wyświetlany w widoku Szczegółowe w kolumnie Typ transakcji w następujący sposób:
ZS
Oznacza, że dokument jest zleceniem sprzedaży
FA
Oznacza, że dokument jest fakturą rezerwującą sprzedaży
Koniec notyNależy wybrać przycisk Utwórz i z listy rozwijanej wybrać dokument: Ręczny dokument Wz, Automatyczny dokument Wz lub Faktura ręczna.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Zatwierdzone.
Okno Kompletacja dostaw - sekcja Pobrane
Należy zaznaczyć pola wyboru list pobrania, które mają zostać zatwierdzone na potrzeby dokumentów Wz lub faktur sprzedaży.
UwagaW aplikacji SAP Business One tworzone są osobne dokumenty Wz dla zleceń sprzedaży oraz faktur rezerwujących sprzedaży. Dokumenty różnego typu, ale o tym samym odbiorcy, adresie dostawy na poziomie wiersza oraz opisie odbiorcy są kopiowane do jednego dokumentu Wz. To samo dotyczy tworzenia faktur sprzedaży.
Typ dokumentu jest wyświetlany w widoku Szczegółowe w kolumnie Typ transakcji w następujący sposób:
ZS
Oznacza, że dokument jest zleceniem sprzedaży
FA
Oznacza, że dokument jest fakturą rezerwującą sprzedaży
Koniec notyNależy wybrać przycisk Utwórz i z listy rozwijanej wybrać dokument: Ręczny dokument Wz, Automatyczny dokument Wz lub Faktura ręczna.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Pobrane.
Okno Lista pobrania
Uwaga
Więcej informacji na temat otwierania i wyświetlania list pobrania zawiera sekcja Wyświetlanie listy pobrania.
Należy wybrać jedną z możliwości:
W oknie Lista pobrania, w kolumnie Pobrane, w każdej pozycji należy wprowadzić liczbę pobranych towarów.
UwagaJeśli nie jest dostępna pełna liczba towarów, można kontynuować, tworząc częściowy dokument Wz. W późniejszym czasie, kiedy towar lub towary będą dostępne w magazynie, można dokończyć transakcję i wystawić dokument Wz dla pozostałych towarów. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Pobieranie towarów do dostawy.
Koniec notyNależy kliknąć przycisk Pobierz wszystkie.
UwagaPo wybraniu przycisku Pobierz wszystkie w kolumnie Pobrane aplikacja SAP Business One wprowadza pełną liczbę towarów pojawiającą się w kolumnie Zatwierdzone. Tej opcji nie można użyć w przypadku dostaw częściowych.
Koniec ostrzeżenia
Należy wybrać przycisk Utwórz i z listy rozwijanej wybrać dokument: Ręczny dokument Wz, Automatyczny dokument Wz lub Faktura ręczna.
UwagaW aplikacji SAP Business One tworzone są osobne dokumenty Wz dla zleceń sprzedaży oraz faktur rezerwujących sprzedaży. Dokumenty różnego typu, ale o tym samym odbiorcy, adresie dostawy na poziomie wiersza oraz opisie odbiorcy są kopiowane do jednego dokumentu Wz. To samo dotyczy tworzenia faktur sprzedaży.
Typ dokumentu jest wyświetlany w widoku Szczegółowe w kolumnie Typ transakcji w następujący sposób:
ZS
Oznacza, że dokument jest zleceniem sprzedaży
FA
Oznacza, ze dokument jest fakturą rezerwującą sprzedaży
Koniec notyWięcej informacji znajduje się w części Okno Lista pobrania.