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VorgehensweiseSachkonten ändern, verschieben und löschen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Im normalen Geschäftsablauf kann es vorkommen, dass der Kontenplan von Zeit zu Zeit angepasst werden muss. In SAP Business One können Sie den Kontenplan ändern sowie die vorhandenen Konten ändern, umgruppieren oder löschen.

Beispiele

  • Der Name einer Ihrer Banken ändert sich, also aktualisieren Sie den Namen im entsprechenden Sachkonto.

  • Sie hatten zu Anfang ein Konto angelegt, das nie genutzt wurde, also löschen Sie es wieder.

  • Sie müssen die Konten Ihrer Tochtergesellschaft auf der Grundlage neuer Anweisungen von der Muttergesellschaft umstrukturieren.

Vorgehensweise

Sachkonto ändern

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Finanzwesen   Kontenplan bearbeiten  .

  2. Wählen Sie im Fenster Kontenplan das Konto aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

  3. Um diese Änderungen zu sichern, wählen Sie Aktualisieren.

  4. Wählen Sie bei Bedarf Kontodetails, nehmen Sie im Fenster Details Sachkonto Änderungen vor, und wählen Sie Aktualisieren.

Weitere Informationen

Fenster: Kontenplan

Fenster: Details Sachkonto

Sachkonto verschieben

Hinweis Hinweis

Beim Verschieben eines übergeordneten Kontos werden auch dessen untergeordnete Konten verschoben.

Ende des Hinweises.

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Finanzwesen   Kontenplan bearbeiten  .

  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, und wählen Sie OK.

    • Um die Position der Konten auf einer Hauptebene zu ändern, wählen Sie die entsprechende Hauptebene aus.

    • Um Konten zwischen den Hauptebenen zu verschieben, wählen Sie die entsprechenden Hauptebenen aus.

    Sie gelangen auf das Fenster Kontenplan bearbeiten, in dem die Konten aus den ausgewählten Hauptebenen aufgeführt sind.

  3. Wählen Sie das zu verschiebende Konto aus.

    Hinweis Hinweis

    Um nach einem Konto zu suchen, drücken Sie die Tasten STRG + F. Geben Sie im Fenster Konto suchen die Kontonummer und/oder den Kontonamen ein, und wählen Sie OK.

    Ende des Hinweises.

    Im Abschnitt Position des Sachkontos werden die derzeitigen Positionsparameter angezeigt.

  4. Geben Sie in den Feldern Hauptebene, Übergeordnetes Element und Position in Hauptebene die Zielposition des Kontos an.

    Hinweis Hinweis

    Die Optionen in den Feldern im Abschnitt Position des Sachkontos werden von der Auswahl bestimmt, die Sie im Fenster Kontenplan bearbeiten - Auswahlkriterien getroffen haben.

    Ende des Hinweises.

    Das Konto wird an die angegebene Stelle verschoben.

  5. Um die Änderung zu speichern, wählen Sie Aktualisieren.

Weitere Informationen

Fenster: Kontenplan bearbeiten - Auswahlkriterien

Fenster: Kontenplan bearbeiten

Sachkonten löschen

Voraussetzungen

- Es wurden auf dem Konto keinerlei Transaktionen verbucht, inklusive Eröffnungssaldo.

- Der Eröffnungssaldo wurde noch nicht auf das Konto gebucht.

- Das Konto ist nicht als Abstimmkonto definiert.

- Das Konto ist nicht in die Kontenfindung Sachkonten eingeschlossen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Finanzwesen   Kontenplan bearbeiten  .

  2. Markieren Sie im Fenster Kontenplan bearbeiten - Auswahlkriterien die entsprechenden Hauptebenen, und wählen Sie OK.

  3. Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.

  4. Wählen Sie in der Menüleiste   Daten   Erweitert   Zeile löschen  .