Wählen Sie den Kontenplan, der für die Rechtsform Ihrer Firma gültig ist. Sie können auch einen eigenen Kontenplan definieren, indem Sie Benutzerdefiniert wählen. Alternativ können Sie die Kontenplandaten aus Ihrem Altsystem importieren.

Wir empfehlen Ihnen, einen der bestehenden Standardkontenpläne zu verwenden und ihn entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Das Definieren des gesamten Kontenplans ist ein zeitaufwändiger, komplexer Vorgang.

Wählen Sie die Hauswährung aus. In der Liste sind die in SAP Business One definierten Währungen verfügbar. Um eine neue Währung zu definieren, wählen Sie Neu definieren.

Über SAP Business One können alle Transaktionen in der Hauswährung sowie parallel in einer Systemwährung verwaltet werden. Wählen Sie aus der Liste die entsprechende Systemwährung aus. Um eine neue Währung zu definieren, wählen Sie Neu definieren.

Wenn Sie eine Systemwährung anlegen, die nicht mit der lokalen (nationalen) Währung übereinstimmt, kann die Systemwährung als Berichtwährung verwendet werden. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn eine Unternehmensgruppe für Berichte eine andere Währung als die nationale benötigt. Legen Sie außerdem einen täglichen Wechselkurs für die Systemwährung fest. Alle Belege sowie alle Berichte und Bilanzen werden in der Datenbank in beiden Währungen gebucht.

Wenn Berichtswesen in einer anderen Währung nicht erforderlich ist, legen Sie die Systemwährung als Ihre Hauswährung fest.

Gibt die Standardkontowährung für neue Konten an:

Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn Habensalden mit einem negativen Vorzeichen angezeigt werden sollen. Entsprechend den Standardeinstellungen werden Sollsalden mit einem negativen Vorzeichen angezeigt. Sobald Buchungen in SAP Business One erfolgt sind, kann diese Option nicht mehr geändert werden.

Diese Einstellung wirkt sich auf die Einträge von Eröffnungssalden für Sachkonten und Geschäftspartner aus. Entsprechend dieser Einstellung müssen Eröffnungssalden als positive oder negative Zahlen eingegeben werden. Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu übernehmen, da sie den lokalen Anforderungen entspricht.

Wählen Sie diese Option, um festzulegen, ob den Standardkontocodes für die detaillierte Transaktionsverfolgung und das Berichtswesen weitere Informationen, wie z.B. Sparte, Region, Kostenstelle usw., hinzugefügt werden sollen.

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, ergeben sich Journalbuchungen, bei denen die Stornotransaktion mit negativen Beträgen gebucht wird. Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, wird die Journalbuchung der Stornotransaktion unter Verwendung einer Soll/Haben-Umschaltung gebucht. Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden.

Durch bestimmte Länderbestimmungen wird zugelassen, dass Belegnummerierungsserien mehr als eine Belegart enthalten. Alle Belege sind Bestandteil derselben Nummerierungsserie. Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn diese Bestimmungen für die Firma von Bedeutung sind. Dies legt die Einstellungen fest, die in bestimmten Belegnummerierungsfenstern angezeigt werden, und kann nach der Auswahl nicht geändert werden.

Diese Option aktiviert die Funktion Mehrsprachenunterstützung für die Firma.

Verwenden Sie diese Funktion, um Feldnamen in SAP Business One in andere Sprachen zu übersetzen und in Dokumenten auszudrucken, die Sie an ausländische Geschäftspartner senden.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um die kontinuierliche Bestandsführung zu verwenden. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, spiegeln sich alle Transaktionen mit Bestandsartikeln in den bestandsbezogenen Sachkonten wider.

Geben Sie die Standardbewertungsmethode für neu hinzugefügte Artikelgruppen an. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kennzeichen Kontinuierliche Bestandsführung verwenden gesetzt ist.

Es stehen folgende Bewertungsmethoden zur Auswahl:

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Option Kontinuierliche Bestandsführung verwenden gewählt haben.

Wählen Sie diese Option, um Artikelpreise für jedes Lager einzeln festzulegen.

Entfernen Sie das Kennzeichen, um Artikelpreise für alle Lager zusammen festzulegen.

In Lokalisierungen mit Verwendung von Einkaufskontenbuchung wird durch die Auswahl dieser Option das Buchungssystem der Einkaufskonten aktiviert. Nach erfolgten Journalbuchungen kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Ermöglicht, dass Sie Artikel in Belegen wie Lieferscheinen oder Ausgangsrechnungen verwenden können, auch wenn noch keine Artikelkosten bestimmt wurden.

Wählen Sie diese Option, wenn die Bestandsbewertung nach gleitendem Durchschnitt oder FIFO erfolgt. Wenn Sie Standardpreis wählen, wurde bereits ein Preis definiert.

Dieses Feld ist für die Schnittstelle mit dem Add-on Payment Engine erforderlich.

Geben Sie Standardbankkonto- und Filialinformationen der Firma ein.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, werden Kreditkartennummern auf der Benutzungsoberfläche mit ************#### verborgen (d. h., nur die letzten vier Ziffern werden angezeigt).

Wenn Sie die Markierung dieses Ankreuzfeldes entfernen, sind Kreditkartennummern auf der Benutzungsoberfläche vollständig sichtbar.

Sie können den Status des Ankreuzfeldes jederzeit ändern.

Für das Verbergen von Kreditkartennummern ist eine Berechtigung erforderlich.

Wählen Sie diese Option, um mit der Funktion zur Kontoauszugsverarbeitung zu arbeiten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn die Firma Wechsel verwendet. Wenn diese Option nicht ausgewählt wird, sind alle Verweise auf Wechsel in SAP Business One ausgeblendet. Wenn eine Wechseltransaktion hinzugefügt wird, kann diese Option nicht deaktiviert werden. Diese Option gilt für Italien, Portugal, Spanien und Frankreich und ist standardmäßig aktiviert.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um die Folio-Nummerierung für Ihre Firma zu aktivieren.

Für mexikanische und chilenische Lokalisierungen ist die Folio-Nummerierung immer aktiviert.

Legt fest, ob der Skonto anhand des Brutto- oder des Nettowerts berechnet wird.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um anzugeben, dass die Firma hierarchischen Quellenabzug für die Steuer verwendet. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, wird die Drucktaste Abzugsgruppen definieren angezeigt. Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Abzugsgruppen - Definition zu öffnen, in dem Sie die entsprechenden Abzugsgruppen für Ihr Firma definieren können.