Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu verkaufende Artikel oder Serviceleistungen anzugeben.
Einige der nachfolgend beschriebenen Felder werden nicht standardmäßig angezeigt. Sie müssen diese im Fenster Formulareinstellungen auswählen. Um das Fenster Formulareinstellungen zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste (Formulareinstellungen).
, oder klicken Sie in der Symbolleiste aufHinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Artikel und Serviceleistungen können nicht in ein und demselben Verkaufsbeleg enthalten sein. Sie können allerdings die betreffenden Serviceleistungen als Artikel in SAP Business One definieren. Dann können Sie die zusammengehörigen Artikel und Services in einem Beleg mit entsprechenden Preisen und Mengen eingeben. Dies ermöglicht es ihnen, Verkaufsanalysen und Berichte für diese Services auszuführen. |
Wählen Sie einen der folgenden Typen:
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Menge, die Sie an den Kunden verkaufen möchten, basierend auf der Verkaufsmaßeinheit des Artikels, die auf der Registerkarte Verkaufsdaten im Fenster Artikelstammdaten definiert ist. Standardmäßig wird hier der Wert 1 vorgeschlagen. Wenn die Verkaufsmaßeinheit als mehr als ein Artikel definiert ist, wird die tatsächliche Menge des Artikels im Feld Menge (BestandsME) angezeigt. Dies ist der Wert, der im Feld Menge angezeigt wird, multipliziert mit Artikel pro Einheit. Beispiel Menge x Artikel pro Einheit = Menge (BestandsME). Ende des Beispiels. Sie können die Menge in einem Kundenauftrag oder einer Bestellung ändern. |
Artikelmenge, die bereits an den Kunden geliefert wurde. |
Zeigt die Menge an, die von der Position nach der aktuellen Lieferung noch versandt werden muss. |
Zeigt die ursprünglich bestellte Menge an. |
Artikelpreis aus der Standardpreisliste vor Rabatt.
Beispiel Wenn für den Stückpreis im Fenster Artikelstammdaten 10 $ definiert wurde und der Wert für Artikel pro Einheit gleich 5 ist, ist der Stückpreis im Einkaufsbeleg 50 $. Ende des Beispiels. Um den Bericht Letzte Preise anzuzeigen, wählen Sie STRG + TAB. |
Definieren Sie, ob die im Feld Artikel pro Einheit angezeigte Menge eine Einzelartikeleinheit ist:
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In SAP Business One können Sie mehrere Maßeinheiten pflegen. Wenn Sie im Feld ME Bestand den Wert Ja angegeben haben, verwendet SAP Business One den Wert für die Maßeinheit aus dem Feld ME Bestand auf der Registerkarte Bestandsdaten im Fenster Artikelstammdaten. Wenn Sie im Feld ME Bestand den Wert Nein angegeben haben, wird in diesem Feld die Maßeinheit angezeigt, die für den Artikel auf der Registerkarte Verkaufsdaten im Fenster Artikelstammdaten definiert wurde. In einigen Fällen kann dieses Feld bearbeitet werden. Hinweis Wenn ein Beleg auf der Basis eines anderen Belegs erstellt wird, können die Felder Maßeinheit und Artikel pro Einheit nicht bearbeitet werden. Diese Felder können ebenfalls nicht bearbeitet werden, wenn die Zeilen teilweise offen sind, z. B. wenn einige Artikel in einen anderen Beleg kopiert wurden. Ende des Hinweises. Hinweis Wen Sie für Zusammenfassungstyp die Option Nach Artikeln wählen und mehrere Zeilen mit der gleichen Artikelnr., jedoch mit unterschiedlichen Maßeinheiten vorhanden sind, werden die Zeilen mit unterschiedlichen Maßeinheiten oder Artikeln pro Einheit nicht zusammengefasst. Ende des Hinweises. |
Die für die Maßeinheit angegebene Artikelanzahl, wie definiert auf der Registerkarte Verkaufsdaten im Fenster Artikelstammdaten. Die Anzahl muss über null liegen. In einigen Fällen kann dieses Feld bearbeitet werden (Fälle, in denen dies nicht möglich ist, siehe unten), sodass beim Erstellen von Bestandstransaktionen aus dem Beleg der Wert für Artikel pro Einheit aus dem Beleg und nicht aus dem Fenster Artikelstammdaten verwendet wird. Hinweis Wenn ein Beleg auf der Basis eines anderen Belegs erstellt wird, können die Felder Maßeinheit und Artikel pro Einheit nicht bearbeitet werden. Diese Felder können ebenfalls nicht bearbeitet werden, wenn Zeilen teilweise offen sind, z. B. wenn einige Artikel in einen anderen Beleg kopiert wurden. Ende des Hinweises. |
Gibt an, dass keine Bestandbewegung erfolgt, d.h. die Gutschrift hat keine Auswirkungen auf die Bestandsmenge des Artikels. Beispiel Sie haben einem Kunden Artikel geliefert, einige der Artikel wurden jedoch beim Transport beschädigt. Da der Kunde um eine Rückerstattung der Zahlung gebeten hat, legen Sie eine Gutschrift an. Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um anzugeben, dass keine Retoure der Waren erfolgen wird. Ende des Beispiels. Dieses Feld ist nur in folgenden Fällen verfügbar:
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Die Gesamtmenge (pro Zeile), berechnet wie folgt: Menge x Artikel pro Einheit = Menge (BestandsME). Beispiel
Ende des Beispiels. |
Zeigt den für den Artikel gewährten Rabattsatz an. |
Zeigt den Betrag an, der sich aus Stückpreis x Rabatt errechnet. |
Echtzeit-Artikelkosten des Artikels zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beleg hinzugefügt wird. |
Zeigt an, ob in diesem Beleg Quellensteuer anwendbar ist. Die Fracht auf Kopfebene wird nicht beeinflusst, jedoch werden diese Artikel auf Zeilenebene beeinflusst. Wenn das Kennzeichen Nur Steuer gesetzt ist, wird im Feld QSt.-pflichtig automatisch der Wert Nein ausgewählt. Sie können den Wert manuell aus der Dropdown-Liste auswählen. |
Steuerkennzeichen, das auf den Artikel anzuwenden ist. In Abhängigkeit von den folgenden Festlegungen wird ein Steuerkennzeichenvorschlag angezeigt:
Wählen Sie ggf. ein anderes Steuerkennzeichen aus. |
Geben Sie das Projekt an, das Sie mit dem Artikel verknüpfen möchten. |
Zeigt den Gesamtbetrag der Zeile in der entsprechenden Währung an. Dieser wird wie folgt berechnet: Gesamt = Stückpreis x Menge x Rabatt Hinweis Folgendes gilt für Firmen, die eine Originalversion von SAP Business One verwenden, die älter als SAP Business One 2007 A und 2007 B ist, und direkt auf SAP Business One 8.8 oder zuerst auf SAP Business One 2007 A oder 2007 B und dann auf SAP Business One 8.8 aktualisiert haben. Die Berechnungsmethode hängt davon ab, ob Sie Zeilensumme anhand des Stückpreises berechnen gewählt haben (auf der Registerkarte Allgemein im Fenster ).
Beispiel: Der Stückpreis von Artikel A beträgt 28,07. Der Rabatt beträgt 8 % Die Menge beträgt 50 Stück.
Ende des Hinweises. |
Nummer des verknüpften Rahmenvertrags, der für den Kunden vorliegt. Nachdem Sie einen Geschäftspartner, einen Artikel und ein Buchungsdatum eingegeben haben, prüft SAP Business One, ob ein Rahmenvertrag mit dem Kunden besteht und verknüpft diesen automatisch mit dem Verkaufsbeleg. Der im Rahmenvertrag festgelegte Stückpreis wird in den Verkaufsbeleg übernommen, wenn im Rahmenvertrag die Option GP-Rabatt verwenden markiert ist. |
Um den Artikel für den Verbrauch der Prognosemenge bei Kundenaufträgen zu aktivieren, wählen Sie Ja. Hinweis Um im Rahmen von Kundenaufträgen Prognosemengen zu verbrauchen, muss außerdem das Kennzeichen Prognosemenge verbrauchen unter Allgemeine Einstellungen: Registerkarte Bestand gesetzt sein. Ende des Hinweises. Beim Dispositionslauf werden die Kundenauftragsmengen von den Prognosemengen abgezogen. Weitere Informationen finden Sie unter Prognosen verwalten. |
Dieses Feld wird nur für Kundenaufträge angezeigt. Nummer des Beschaffungsbelegs, z. B. der Bestellung oder des Produktionsauftrags, der in Bezug auf den Kundenauftrag angelegt wurde. |
Zeigt den Namen und die Beschreibung der Lieferadresse an, wie auf der Registerkarte Logistik festgelegt. Geben Sie bei Bedarf für jede Zeile unterschiedliche Namen und Beschreibungen an. Standardmäßig sind diese beiden Felder nicht sichtbar. Sie können sie über das Fenster Formulareinstellungen sichtbar machen. Hinweis Folgendes gilt nur für Kundenaufträge und Ausgangsvorausrechnungen: Wenn Sie im Prozess Kommissionieren und Packen Lieferungen anlegen, übernimmt SAP Business One die Namen und Beschreibungen der Lieferadresse aus den markierten Zeilen des Kundenauftrags oder der Ausgangsvorausrechnung in die Lieferbelege. Für Kundenaufträge und Ausgangsvorausrechnungen werden separate Lieferbelege angelegt. Belege beider Arten mit übereinstimmenden Angaben für Kunde, Lieferadresse auf Zeilenebene und Beschreibung der Lieferadresse werden in einen Lieferbeleg kopiert. Ende des Hinweises. |
Dieses Feld ist in allen unterstützten Lokalisierungen außer der für Israel verfügbar. Setzen Sie dieses Kennzeichen, um dem Geschäftspartner nur die Steuer zu berechnen bzw. gutzuschreiben, die anhand des Werts des Artikels oder Services berechnet wird. In bestimmten Branchen, z. B. der Luftfahrt, sind die Unternehmen möglicherweise verpflichtet, eine Rechnung ohne Betrag nur mit der Steuer auszustellen. Da Reisende zunehmend Flugmeilen in Anspruch nehmen, müssen die Kunden in einigen Ländern auf den Wert der Meilen Steuern bezahlen. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, können Sie den Kunden allein die Steuer auf den Wert der Flugmeilen berechnen. Hinweis Die Einstellung Nur Steuer kann nicht bearbeitet werden, wenn Sie das Kennzeichen für eine bestimmte Zeile gesetzt und diese Zeile in einen Folgebeleg kopiert haben, bei dem es sich um einen formellen Beleg handelt, wie z. B. eine Lieferung oder eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung, und das Kennzeichen Änderung vorhandener Aufträge zulassen für Kundenaufträge unter nicht gesetzt wurde.Ende des Hinweises. |
Zeigt den Steuerbetrag in Hauswährung an. Wird speziell für Singapur verwendet. Das Feld ist aufgrund der im System eingestellten Rechenmethode ausgeblendet. Für China, Japan und Korea können Sie den Steuerbetrag manuell anpassen. Siehe dazu: Steuerbetrag anpassen. |
Wählen Sie ob die Gesamtfrachtkosten auf diese Zeile umzulegen sind. Wenn Sie Nein wählen, wird die Zeile von der Fracht auf Summenebene nicht beeinflusst, da diese auf andere Zeilen im Beleg verteilt wird. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Geben Sie einen relevanten Frachttyp an. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Geben Sie jeden Frachtbetrag in der entsprechenden Währung ein. Die Frachtsumme wird bei Wechselkursänderungen automatisch neu berechnet. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Geben Sie bei Bedarf das Projekt für jede Fracht an. Wenn Sie das Projekt für die Fracht bereits im Fenster Fracht - Definition definiert haben, wird in dem Feld standardmäßig der Projektcode angezeigt. |
Hinweis
Frachtbezogene Felder werden nur angezeigt, wenn Sie Fracht in Belegen verwalten auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Belegeinstellungen unter
gewählt haben.Geben Sie in diesem Feld den Stückpreis einschließlich Steuer ein. SAP Business One berechnet basierend auf dem Steuerkennzeichen in der Zeile automatisch den Stückpreis vor Steuern sowie den Steuerbetrag. Wenn Sie die Tabulatortaste drücken, werden die Felder Stückpreis und USt./Einheit entsprechend aktualisiert. Der Steuerbetrag wird wie folgt berechnet:
Beispiel Bruttopreis = 150 USt. % = 20 Steuerbetrag = 150 / (1+ 0,2) * 0,2 = 25 Ende des Beispiels. Empfehlung Achten Sie beim Anlegen eines Belegs darauf, für alle Artikel im Beleg entweder im Feld Bruttopreis oder im Feld Stückpreis einen Wert anzugeben. Wir raten davon ab, in denselben Beleg Zeilen mit Artikeln, die nach Stückpreis berechnet werden, und andere Zeilen mit nach Bruttopreis berechneten Artikeln aufzunehmen. Ende der Empfehlung. |
Zeigt die Bruttosumme der Zeile an. Wenn die Artikelmenge 1 ist, entspricht die Bruttosumme dem im Feld Bruttopreis eingegebenen Betrag. Der Betrag in diesem Feld wird wie folgt berechnet:
Beispiel Bruttopreis = 5 Menge = 10 Bruttosumme = 5 * 10 = 50 Ende des Beispiels. Hinweis In bestimmten Fällen kann es zu geringfügigen Differenzen zwischen der Summe der Beträge im Feld Bruttosumme in den einzelnen Zeilen im Beleg und dem Betrag im Feld Summe in der Fußzeile des Belegs kommen. Der Grund hierfür ist, dass im Feld Summe eine andere Rechenmethode verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Verwendung von Bruttopreisen. Diesen Leitfaden finden Sie im Dokumentationsbereich des SAP Business One Kundenportals unter (http://channel.sap.com/sbo/documentation). Ende des Hinweises. |
Zeigt eine Beschreibung der verkauften Serviceleistung an. |
Wählen Sie das Sachkonto aus, auf das die Gutschrift erfolgt, wenn der erstellte Beleg eine Ausgangsrechnung ist. Drücken Sie Tab, um die Liste: Sachkonten anzuzeigen, und wählen Sie ein Sachkonto aus. Zur Auswahl stehen Sachkonten des Typs Verkauf, Aufwendungen und andere. |
Geben Sie das Projekt an, das Sie mit dem Service verknüpfen möchten. |
Steuerkennzeichen, das auf den Artikel anzuwenden ist. In Abhängigkeit von den folgenden Festlegungen wird ein Steuerkennzeichenvorschlag angezeigt:
Wählen Sie ggf. ein anderes Steuerkennzeichen aus. |
Zeigt den Gesamtbetrag der Zeile in der entsprechenden Währung an. |
Dieses Feld ist in allen unterstützten Lokalisierungen außer der für Israel verfügbar. Setzen Sie dieses Kennzeichen, um dem Geschäftspartner nur die Steuer zu berechnen bzw. gutzuschreiben, die anhand des Werts des Artikels oder Services berechnet wird. In bestimmten Branchen, z. B. der Luftfahrt, sind die Unternehmen möglicherweise verpflichtet, eine Rechnung ohne Betrag nur mit der Steuer auszustellen. Da Reisende zunehmend Flugmeilen in Anspruch nehmen, müssen die Kunden in einigen Ländern auf den Wert der Meilen Steuern bezahlen. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, können Sie den Kunden allein die Steuer auf den Wert der Flugmeilen berechnen. Hinweis Die Einstellung Nur Steuer kann nicht bearbeitet werden, wenn Sie das Kennzeichen für eine bestimmte Zeile gesetzt und diese Zeile in einen Folgebeleg kopiert haben, bei dem es sich um einen formellen Beleg handelt, wie z. B. eine Lieferung oder eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung, und das Kennzeichen Änderung vorhandener Aufträge zulassen für Kundenaufträge unter nicht gesetzt wurde.Ende des Hinweises. |
Zeigt den Steuerbetrag in Hauswährung an. Wird speziell für Singapur verwendet. Das Feld ist aufgrund der im System eingestellten Rechenmethode ausgeblendet. Für China, Japan und Korea können Sie den Steuerbetrag manuell anpassen. Siehe dazu: Steuerbetrag anpassen. |
Geben Sie an, ob der Frachtbetrag der Summenebene auf die Zeilen umgelegt werden soll. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Geben Sie im Fenster Liste: CFOP einen CFOP-Code an. Drücken Sie zum Öffnen des Fensters die TAB-Taste. Um weitere Details anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster CFOP-Codes - Definition, indem Sie (Verknüpfungspfeil) wählen. Hinweis Wenn die Belegart Artikel ist, darf dieses Feld nicht leer sein. Ende des Hinweises. |
Geben Sie an, wo die Waren oder Dienstleistungen verkauft werden: im Inland oder in Übersee. Für einen Artikel wird dieses Feld je nachdem, ob sich die Lieferadresse im gleichen Land befindet wie die Firma, automatisch aktualisiert. Im Allgemeinen stimmt die Lieferadresse eines Artikels mit der im Feld Lieferadresse auf der Registerkarte Logistik angegebenen Adresse überein. Sie können jedoch auch im Feld Name Lieferadresse in der Artikelzeile auf der Registerkarte Inhalt für einen einzelnen Artikel eine andere Lieferadresse angeben. Hinweis Zur Aktivierung des Feldes Name Lieferadresse markieren Sie es im Fenster Formulareinstellungen. Ende des Hinweises. |
Geben Sie im Fenster Liste: CST einen CST-Code an. Drücken Sie zum Öffnen des Fensters die TAB-Taste. Der CST-Code des Artikels (siehe Registerkarte Allgemein im Fenster Artikelstammdaten) wird standardmäßig angezeigt. Um weitere Details anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster CST-Codes - Definition, indem Sie (Verknüpfungspfeil) wählen. |
Geben Sie eine Verwendung aus der Dropdown-Liste an. Wenn Sie eine neue Verwendung definieren möchten, wählen Sie Neu definieren, um das Fenster Verwendung - Definition zu öffnen. |
Hinweis
Die Felder CFOP, CST und Verwendung sind sowohl für die Belegart Artikel als auch für die Belegart Service verfügbar. Bei der Belegart Artikel werden diese Felder standardmäßig angezeigt. Bei der Belegart Service müssen Sie das Fenster Formulareinstellungen öffnen und das Kennzeichen setzen, um die Felder einzublenden.
Das Feld Forderungsursprung ist sowohl für die Belegart Artikel als auch Service verfügbar, aber es muss ausgewählt werden, damit es im Fenster Formulareinstellungen beider Belegarten sichtbar ist.
Um das Fenster Formulareinstellungen zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste (Formulareinstellungen). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Fenster: Formulareinstellungen.
, oder klicken Sie in der Symbolleiste aufBetrag der Steuerschuld für die mit dem Artikel verbundenen Frachtkosten. Die Berechnung der Frachtsteuer erfolgt entsprechend dem im Feld Steuerkennzeichen Fracht angegebenen Steuerkennzeichen. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Steuerkennzeichen für die mit dem Artikel verbundenen Frachtkosten. Wenn das Steuerkennzeichen für den Artikel auch für Fracht gilt, wird dieses in der Anwendung als Standardwert angezeigt. Wenn das Steuerkennzeichen für den Artikel nicht für Fracht gilt, ist das Feld leer. Sie können dieses Feld bei Bedarf bearbeiten und das für Fracht geltende Steuerkennzeichen eingeben. Dieses Feld ist für Anzahlungsbelege nicht verfügbar. |
Geben Sie wie folgt einen Ort für den Artikel an:
Hinweis Wenn Sie einen Ort ändern, wird eine Warnung ausgegeben. Sie können einen Ort nicht mehr ändern, nachdem ein Buchhaltungsbeleg, wie z. B. eine Ausgangsrechnung, angelegt wurde. Ende des Hinweises. |
Zeigt Steuer auf Fracht - Aufgeteilter Betrag (HW) an. Der Betrag wird automatisch vom System berechnet. |