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VorgehensweiseFolgebelegassistent Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Mit dem Folgebelegassistenten können Sie einen neuen Beleg auf Grundlage eines vorhandenen Belegs anlegen, wobei der Assistent Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Je nach dem gewünschten Zielbeleg und dem verwendeten Quellbeleg bietet der Assistent verschiedene Optionen für die Konfiguration und das Ändern von Daten. So können Sie z. B. wählen, welcher Wechselkurs angewendet werden soll oder ob auch Frachtkosten und Quellensteuerwerte aus einem Basisbeleg in den Zielbeleg übernommen werden sollen.

Vorgehensweise

  1. Um den Folgebelegassistenten aufzurufen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One Verkauf oder Einkauf.

  2. Wählen Sie den Beleg, den Sie anlegen möchten, und geben Sie den Code für den Geschäftspartner an.

  3. Wählen Sie Kopieren von, und wählen Sie eine Belegart für das Übertragen aus.

    Das Fenster Liste: [Belegart] für die gewählte Belegart wird angezeigt. Es enthält die Belege, die übertragen werden können.

    Hinweis Hinweis

    Ein Beleg kann nur für bestimmte Belegarten als Basisbeleg dienen. Sie können beispielsweise Angebote auf Kundenaufträge und Lieferungen auf Retouren übertragen.

    Ende des Hinweises.

  4. Wählen Sie einen oder mehrere Belege, die übertragen werden sollen, und wählen Sie die Drucktaste Auswählen.

  5. Wählen Sie im Fenster Folgebelegassistent die erforderlichen Kriterien.

    Wenn Sie Alle Daten ziehen (Fracht und QSt.) gewählt haben, wählen Sie die Drucktaste Fertigstellen und wechseln zu Schritt 11. Wenn Sie Konfigurieren gewählt haben, wählen Sie die Drucktaste Weiter.

    Die Zeilen der ausgewählten Basisbelege werden angezeigt.

  6. Wählen Sie die Artikel, die Sie übertragen möchten, und nehmen Sie die ggf. erforderlichen Änderungen an den Zeilen, Mengen oder Preisen vor.

    Wählen Sie ggf. GP-Katalognr. anzeigen.

  7. Wenn die übertragenen Artikel in Belegen mit Fracht enthalten sind, wählen Sie die Drucktaste Weiter. Wählen Sie andernfalls die Drucktaste Fertigstellen, und fahren Sie mit Schritt 11 fort.

    Sie gelangen in das Fenster Zu kopierende Fracht auswählen.

  8. Nehmen Sie die entsprechende Auswahl vor, und, wenn der Beleg Quellensteuer enthält, wählen Sie die Drucktaste Weiter. Wählen Sie andernfalls die Drucktaste Fertigstellen, und fahren Sie mit Schritt 11 fort.

    Sie gelangen auf das Fenster Zu ziehende QSt.-Zeile auswählen.

  9. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Werte angezeigt werden, und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

  10. Wählen Sie die Drucktaste Fertigstellen.

    Die gewählten Artikel werden übertragen und im neuen Beleg angezeigt.

    Hinweis Hinweis

    Ausgestellte Mengen für rechtlich bindende Belege (Lieferungen, Rechnungen usw.) können nur verringert werden. Um die Menge eines übertragenen Artikels zu erhöhen, müssen Sie daher dem Beleg eine neue Zeile hinzufügen.

    Ende des Hinweises.

  11. Fahren Sie wie gewohnt mit der Bearbeitung des Belegs fort.

Ergebnis

Wenn Sie den Basisbeleg vollständig kopieren, wird dieser abgeschlossen, sodass Sie auf diesen keinen weiteren Folgebeleg ausstellen können. Angebote können jedoch auch kopiert werden, nachdem sie geschlossen wurden, allerdings nur, wenn Sie in den Belegeinstellungen das Kennzeichen Kopieren geschlossener Angebote nach Zielbeleg zulassen gesetzt haben.

Wenn ein Beleg teilweise übertragen wurde, werden die Mengen (bei Belegen vom Typ Artikel), Frachtkosten und Quellensteuerwerte im Basisbeleg entsprechend aktualisiert. Wenn der Basisbeleg in solch einem Fall erneut zum Kopieren gewählt wird, werden die Originalwerte durch die offenen Mengen (bei Belegen vom Typ Artikel), Frachtkosten und Quellensteuerbeträge ersetzt.