Sie fügen Opportunities hinzu, um Aktivitäten mit potenziellen Geschäftspartnern in Form von Besprechungen, Telefonaten oder Verhandlungen zu erfassen.
Sie haben folgende Definitionen vorgenommen:
Geschäftspartner (unter
)Vertriebsmitarbeiter (unter
)Verkaufsstufen (unter
)Hinweis
Geschäftspartner und Verkaufsstufen können Sie auch im Fenster Opportunity definieren, wenn Sie die Opportunity angelegen oder aktualisieren.
Wählen Sie
.Das Fenster Opportunity wird im Modus Hinzufügen angezeigt.
Wählen Sie den Geschäftspartnercode aus.
Zusätzlich zum Code und Namen des Geschäftspartners werden auch der Standardansprechpartner sowie der zugehörige Vertriebsmitarbeiter angezeigt. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
Weisen Sie jeder Opportunity einen Eigentümer zu.
Sie können auch den einzelnen Verkaufsstufen unterschiedliche Eigentümer zuweisen.
Geben Sie auf der Registerkarte Potenzial oder Stufen den potenziellen Betrag für jede Stufe der Opportunity ein.
Geben Sie die von Ihnen benötigten optionalen Informationen an.
Wählen Sie Hinzufügen, um die Änderungen zu sichern und das Fenster zu schließen.