Geben Sie pro Stufe das Datum an, an dem die erste Aktivität beginnt.

Das Startdatum jeder Stufe muss gleich sein wie oder später liegen als:

- das im Allgemeinbereich angegebene Datum

- das Abschlussdatum der vorigen Stufe

Geben Sie für jede Stufe das erwartete Abschlussdatum an.

Wenn das Abschlussdatum der letzten Stufe nach dem geplanten Abschlussdatum liegt, das auf der Registerkarte Potenzial angegeben wurde, wird dieses entsprechend aktualisiert.

Geben Sie den relevanten Vertriebsmitarbeiter für jede Stufe an.

Standardanzeige: Vertriebsmitarbeiter, der im GP-Stammsatz definiert ist.

Kein Standard definiert: Das Feld zeigt den Benutzer an, der in den Benutzereinstellungen definiert wurde.

Kein Mitarbeiter definiert: Das Feld zeigt Kein Vertriebsmitarbeiter an.

Klicken Sie auf , um aus der vordefinierten Liste eine Stufe auszuwählen, oder definieren Sie eine neue Stufe.

Sie können jede Stufe unabhängig von der definierten Reihenfolge auswählen.

In einer neu hinzugefügten Zeile wird die Information der vorhergehenden Stufe angezeigt.

Zeigt den Abschlussprozentsatz an, der als Standard für diese Verkaufsstufe vorgegeben wird; bearbeitbar.

Das Feld Abschluss % im Allgemeinbereich zeigt diese Zahl in grafischer Form an.

Widerspiegelt den Wert im Feld Potenzieller Betrag der Registerkarte Potenzial und umgekehrt.

Summe des Potenziellen Betrags multipliziert mit dem Prozentsatz (%) der letzten Stufe.

Geben Sie die Belegart an, um einen Beleg mit der aktuellen Stufe zu verknüpfen.

Zeigt nur die Belege des gewählten Geschäftspartners als mögliche Anlagen zu einer bestimmten Verkaufsstufe an; andernfalls stehen alle Belegarten zur Auswahl, die im vorigen Feld angegeben wurden.

Um einen Beleg einer Stufe zuzuordnen, geben Sie die Belegnummer ein oder klicken Sie auf und wählen Sie den Beleg im Fenster Liste: Belege aus.

Wenn Sie einen neu erstellten Beleg auswählen, werden Sie über eine Bestätigungsmeldung aufgefordert, den Betrag und den Bruttogewinn zu aktualisieren. Wählen Sie Ja, um den Betrag im Beleg der aktuellen Stufe sowie die Felder Potenzieller Betrag und Bruttogewinnsumme auf der Registerkarte Potenzial zu aktualisieren. Diese Beträge enthalten keine Steuern.

Um eine Aktivität anzulegen oder zu aktualisieren, die mit einer Verkaufsstufe verknüpft ist, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Wurde eine Aktivität bereits mit dieser Stufe verknüpft, öffnet sich das Fenster Aktivitätenübersicht, sobald Sie den Verknüpfungspfeil wählen.

Ordnen Sie einen Vertriebsmitarbeiter als Verantwortlichen für alle Stufen zu, oder geben Sie für jede Stufe einen eigenen Mitarbeiter an.