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VorgehensweiseAusgangsrechnungen anhand von Verkaufsanzahlungsrechnungen erstellen (CA, US) Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie auf der Basis vorhandener Verkaufsanzahlungsrechnungen Ausgangsrechnungen erstellen. Dieser Prozess ist erforderlich, nachdem bestellte Waren oder Services vollständig geliefert wurden und eine Teilzahlung eingegangen ist. Nun soll dem Kunden eine Rechnung ausgestellt werden.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Verkauf   Ausgangsrechnung  . Sie gelangen auf das Fenster Ausgangsrechnung.

  2. Geben Sie den Kunden an, für den die Rechnung erstellt werden soll. Wählen Sie unten im Fenster Kopieren von. Wenn der Kundenauftrag, auf den die Ausgangsrechnung erstellt werden soll, bereits auf eine Lieferung kopiert wurde, wählen Sie Lieferungen; andernfalls wählen Sie Kundenaufträge. Eine Liste der Basisbelege wird angezeigt.

  3. Wählen Sie den/die gewünschten Beleg(e) und stellen Sie im Folgebelegassistent die gewünschten Parameter ein. Die Daten des ausgewählten Belegs erscheinen in der Ausgangsrechnung.

  4. Wenn der/die kopierte(n) Beleg(e) mit einer Verkaufsanzahlung verknüpft ist/sind, wird der Betrag der Verkaufsanzahlungsrechnung automatisch im Feld Anzahlung gesamt angezeigt. Andernfalls ist dieses Feld leer. Um eine bestimmte Verkaufsanzahlungsrechnung mit der Ausgangsrechnung zu verknüpfen, wählen Sie die Drucktaste Durchsuchen (Durchsuchen) neben dem Feld Anzahlung gesamt. Das Fenster Zu übertragende Anzahlungen wird angezeigt.

  5. Markieren Sie die Verkaufsanzahlungsrechnung(en), aus der bzw. denen Sie Daten übertragen möchten, passen Sie den zu kopierenden Betrag ggf. an (der übertragene Betrag kann kleiner oder gleich dem offenen Betrag der Anzahlungsrechnung sein), und wählen Sie OK. Der markierte kumulierte Betrag wird ins Feld Anzahlung gesamt der Ausgangsrechnung kopiert. Das Feld ist ein Nur-Lese-Feld.

    Hinweis Hinweis

    • Der Gesamtbetrag im Feld Anzahlung gesamt kann gleich oder kleiner sein als der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung.

    • Sie können auch Anzahlungsrechnungen übertragen, die für Verkaufsbelege erstellt wurden, die nicht als Basisbeleg für die aktuelle Ausgangsrechnung dienen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunde mehrere Aufträge erteilt und für jeden eine Anzahlung geleistet hat. Später wurde einer der Aufträge storniert. Die Anzahlungsrechnung und die Eingangszahlung wurden nicht storniert und können daher wie oben beschrieben verwendet werden.

    Ende des Hinweises.

  6. Um die Ausgangsrechnung zu buchen, wählen Sie Hinzufügen.

Ergebnis

Wenn Sie die Ausgangsrechnung hinzufügen, passiert Folgendes:

  • Der Basisbeleg wird entsprechend aktualisiert (wenn er vollständig übertragen wurde, wird er geschlossen, andernfalls werden die Mengen und Beträge aktualisiert).

  • Wenn die Verkaufsanzahlung vollständig übertragen wurde, wechselt ihr Status auf Geschlossen. Andernfalls werden die Werte Fälliger Saldo und Angewandter Betrag entsprechend des übertragenen Betrags aktualisiert.

  • Der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung wird wie folgt berechnet: (Gesamt nach Rabatt + Frachtgebühren + Steuer) - Anzahlung gesamt.