| Aktivitätsberichtsvorlagenart (CRM) |
Vordefiniertes Formular, das verwendet wird, um den strukturellen Aufbau von Informationen festzulegen, die während eines Kundenbesuchs oder Telefongesprächs erfasst werden.
Die Aktivitätsberichtsvorlagenart legt den strukturellen Aufbau der Positionen eines Aktivitätsberichts fest. In der Vorlagenart wird definiert, welche Felder zur Erfassung von Informationen in einem Aktivitätsbericht zur Verfügung stehen.
Für die Aktivitätsberichtsvorlagenart sind Gültigkeitskriterien durch Angabe von Vorgangsarten, Aktivitätskategorien und Zeiträumen festgelegt.
Eine Vorlagenart muss einer Aktivitätsberichtsvorlage zugeordnet werden, damit sie bei der Bearbeitung von Aktivitäten in Aktivitätsberichten verwendet werden kann.