Concur Invoice 專業版本使用者說明

檢視核准流程

所有 [發票處理人員] 角色皆可審查發票的核准流程,但只有 [發票處理人員主管] 與 [發票處理人員] 可在工作流程中新增其他核准人。若已將核准人新增至工作流程,系統會依據整個發票工作流程分派發票給所屬的核准人。

當核准人將發票退回給員工以便重新提交,以及其他主管需要查看此筆發票時,便可新增核准人。或者,若對例外有疑問,發票處理人員可能會想在清除發票例外之前,請另一方檢視此例外。

若要審查發票的核准流程:

  1. 當發票在摘要檢視中時,在 [詳細資料] 功能表上按一下 [核准流程]
  2. 隨即顯示 [發票的核准流程] 視窗。
  3. 您可使用這個視窗上的選項將核准人新增至工作流程。若已將核准人新增至工作流程,系統會依據整個發票工作流程分派發票給所屬的核准人。
  4. 一旦工作流程完成修改,按一下 [儲存工作流程]

若要傳送發票給其他核准人:

  1. 發票在摘要檢視中時,按一下 [新增核准人] 按鈕。隨即顯示 [發票的核准流程] 視窗,包含核准人步驟和處理人員步驟。
  2. [使用者新增的核准人] 步驟新增核准人,並按一下 [核准]。您現在可移至 [核准流程] 視窗 ([詳細資料] > [核准流程]) 並查看已新增的兩個工作流程步驟,一個適用於核准人,另一個則是用於處理人員。