處理人員一般步驟
身為處理人員,您需確認員工使用 Concur Invoice 提交的發票正確性。您這一關通常是最後簽收,之後便會授權付款給發票中指定的供應商。[發票管理員] 頁面和「發票處理人員」工具不負責管理付款報銷。第三方報銷系統會處理供應商的實際付款報銷。
您可根據您的角色針對發票執行各種動作。這些動作包含審查發票明細、審查並清除例外、註記已收到的發票、核准付款發票。
處理發票 - 一般步驟
以下是處理發票所需的一般步驟:
找到發票並檢視其項目。
驗證所收到的電子檔發票和所有備份文件來自貴公司內部電子郵件系統,不論是透過影像服務或手動方式傳送。
將收據標示為已收。
比對發票和其他備份文件,並確保發票正確反映所有收到的資訊。
對發票進行必要修改。然後:
若需要員工進行調整並重新提交發票,可使用 [傳回] 選項。
刪除重複的發票。
使用 [核准] 選項來核准付款的發票。
