预算概览的目的是使用户能够快速查看其预算以及预算消费情况、剩余情况和待定情况。Concur Expense 用户还可以查看未支出金额。未支出金额使预算所有者能够查看尚未提交的费用项目的余额，且该金额是未提交的费用报告和未附加在费用报告上的可用费用的组合。例如，预算所有者可能希望查看其预算来制定预算消费决策，或查看预算剩余情况。它们还可能希望对预算年度进行比较。

预算用户可以使用筛选器和搜索功能来查找预算。

期间筛选器支持用户选择预算年度（当前预算年度设置为默认）和预算期间。用户单击期间筛选器后，会显示一个窗口，用户可在其中选择预算年度和期间类型（每月、每季度、和/或每年）。用户还可以为期间预算选择多个季度和月份。

期间筛选器仅会显示与用户相关的信息。例如，如果用户在财政年度中没有年度或季度预算，这些财政期间将不会显示在列表中。这也适用于财政年度。如果公司已定义财政年度以及五年的预算，但用户仅具有当前年度的预算，则用户仅可以选择当前年度。

如果用户单击“日期范围预算”选项，则可以单击相关按钮来筛选年度和日期范围的预算。用户还可以选择多个日期范围。

如果用户使用搜索筛选器功能，则可以在搜索字段中输入他们正在查找的预算名称。用户开始输入时，将看到已将搜索功能结构化到相关类别中；更便于查看的“显示预算”、“显示具有分类的预算”以及“显示预算所有者”。

用户还可以使用搜索字符串来搜索预算。下表介绍了可在搜索字段中创建搜索字符串时使用的术语。从预算项目中获取这些术语。

预算用户可查看特定预算以查看已消费的预算（“已消费”）、等待批准的预算（“待定”），以及剩余的预算（“剩余”）。如果管理员已激活此功能，“费用”用户还可以查看未支出金额（“未支出”）。百分比显示已消费的预算情况。预算用户可单击磁贴查看特定预算的更多详细信息。

每个预算的条形图都进行了颜色编码，便于查看预算消费、待定或剩余情况。预算管理员可在预算设置的“警报限制百分比”和“限制控制百分比”字段中配置百分比。对应的颜色编码如下所示：

• 绿色表示已消费或待定预算小于等于 80%

• 黄色表示已消费或待定预算为 80-99%

• 红色表示已消费或待定预算大于等于 100%

用户可选择是否想要在磁贴视图或列表视图中查看预算信息。如果选择列表视图，用户可单击预算旁边的箭头查看已消费、待定、剩余或未支出预算的情况（配置后，仅限 Concur Expense）。此外，单击顶部的箭头展开所有预算以显示已消费、待定、剩余和未支出预算。

本年迄今预算消费

预算所有者可以查看关于预算的本年迄今信息。对于月度和季度预算，预算金额将基于当前预算期间的预算金额加当前财政年度之前预算期间的预算金额。

本年迄今信息可通过预算概览中的“卡片”和“列表”视图访问。对于“卡片”视图，用户必须右击预算磁贴并选择“本年迄今视图”。对于“列表”视图，用户必须通过单击窗口右侧的蓝色展开箭头以展开预算。

在预算所有者单击“本年迄今视图”按钮以打开本年迄今视图后，将看到“本年迄今视图”窗口显示了从财政年度初到当天的预算消费。

根据时间比较预算消费

预算所有者可以在预算仪表板条形图的时间线上查看每个预算期间的预算消费。时间线将根据时间比较预算消费。如果预算消费在预算期间的每一天平均分摊，则预算所有者可以查看消费是提前还是落后于计划。时间线可帮助预算所有者跟踪其已消费预算，以确保预算不会超支。要在预算概览页面上查看时间线，预算所有者必须将鼠标指针悬停在预算磁贴上。如果预算期间跨越超过一年或一个季度，用户将在时间线上看到显示的相关月份。如果预算期间只有一个月，用户将在时间线上看到显示的天数。

查看共享预算

预算所有者可在预算概览顶部的“我的预算”部分中查看所有预算。如果用户具有“预算审批者/经理”或“预算查看者”角色，他们能够查看其它预算所有者在预算概览的“共享预算”部分中共享的预算。共享预算以预算所有者的名称作为前缀。

创建团队预算

团队预算使预算所有者能够为其团队创建和自我管理预算。对于可能会从直接经理处收到非正式预算金额，而没有一种很好的方法来根据该预算跟踪其团队支出的较低级别经理，此功能尤其有用。通过团队预算，他们可以轻松创建团队预算，并根据金额随时间的变化跟踪其团队的支出。此外，团队预算还可消除对预算管理员的依赖。

要创建团队预算，预算所有者单击“添加团队预算”，在显示的窗口中添加所需信息，然后单击“保存”。

导出预算概览页面上的数据

预算所有者可与非 SAP Concur 用户共享预算信息。通过单击预算概览页面上的“发送至 Excel” 链接，客户可以将预算仪表板的列表视图选项中提供的相同信息（其中包括一些附加字段）导出至 Excel 电子表格。其他字段包含“原始预算金额”（在预算项目中输入且没有进行调整的预算金额）、“已调整的预算金额”（来自预算项目中的“调整导入和导出”的预算金额）、“期间类型”、“预算类别”以及“预算类型”。