Concur Invoice, profesjonell utgave – hjelp for sluttbrukere

Sende tilbake en innkjøpsrekvisisjon

Du kan sende tilbake en innkjøpsrekvisisjon før den sendes til leverandøren for å fjerne en innkjøpsrekvisisjon fra arbeidsflyten for ytterligere gjennomgang, korrigering av tilknyttet innkjøpsrekvisisjonsbeløp eller kostnadsobjekt eller for å legge til flere elementer i innkjøpsrekvisisjonen.

Når en innkjøpsrekvisisjon sendes tilbake til rekvirenten, ugyldiggjøres det tilordnede innkjøpsrekvisisjonsnummeret, de opprinnelige forespørselselementene skrivebeskyttes og det opprettes en ny, duplisert innkjøpsrekvisisjon med statusen Sendt tilbake til medarbeider som inkluderer de opprinnelige elementene og tilordningene som var del av den opphevede innkjøpsrekvisisjonen. Det legges også til en indikator i den nye innkjøpsrekvisisjonen som viser at den ble generert basert på en innkjøpsrekvisisjon som nå er ugyldig.

Til sist opprettes det et e-postvarsel som sendes basert på rekvirentens innstillinger for e-postvarsler for innkjøpsrekvisisjon.

Slik sender du tilbake en innkjøpsrekvisisjon:

  1. På siden Rekvisisjoner som venter på din godkjenning velger du innkjøpsrekvisisjonen du vil sende tilbake, ved å klikke på markeringsfeltet.
  2. Klikk på Send tilbake.
  3. I vinduet Send tilbake innkjøpsrekvisisjon som vises, skriver du inn en kommentar om hvorfor du vil sende tilbake innkjøpsrekvisisjonen, og klikker deretter på OK.