Concur Invoice, profesjonell utgave – hjelp for sluttbrukere

Opprette en gjentakende faktura

Slik oppretter du en gjentakende faktura:

  1. På siden Fakturaliste enten:

    • Merk av i markeringsfeltet for den ønskede fakturaen. – eller –

    • Åpne fakturaen ved å klikke på den.

  2. Klikk på Handlinger > Opprett gjentakende faktura. Vinduet Detaljer om gjentakende faktura vises.

  3. Fyll ut følgende felt:

    Felt

    Beskrivelse

    Hva er frekvensen for denne gjentakende fakturaen?

    I denne listen velger du hvor ofte systemet skal opprette en gjentakende faktura. Velg ett av følgende:

    • Månedlig

    • To ganger i måneden

    • Kvartalsvis

    På hvilke(n) dag(er) i måneden forfaller betalingen for denne gjentakende fakturaen?

    I denne listen velger du hvilken dag i hver måned betalingen for den gjentakende fakturaen skal ha forfall.

    Administrering av fakturanummer

    Avhengig av firmaets konfigurasjon vil du se en eller flere av de følgende alternativene:

    Kopiere fakturanummer fra gjeldende faktura: Dette er den aktuelle fremgangsmåten og er standardalternativet.

    Kopiere fakturanummer fra gjeldende faktura, men legge til automatisk stigende verdi som suffiks: Concur vedlikeholder fakturanummeret og legger deretter til en bindestrek på enden av fakturanummeret for å gjøre det unikt. Hvis fakturanummeret for eksempel er 1234, vil de gjentakende fakturanumrene som opprettes fra malen være 1234-01, 1234-02, og så videre.

    Blankt fakturanummer: SAP Concur kopierer ikke fakturanummeret fra en gjeldende faktura, men lar feltet for fakturanummer stå tomt.

    MERK: Dette er kanskje ikke den optimale løsningen hvis Fakturanummer er et obligatorisk felt i kundens konfigurasjon av Faktura.

    Når blir denne gjentakende fakturaen gjeldende?

    Her velger tidsperioden den gjentakende fakturaen gjelder for.

  4. Klikk på Lagre.

Når fakturaen blir en gjentakende faktura, dupliserer systemet fakturaen, og den vises på siden Gjentakende faktura som du får tilgang til ved å gå til menyen Vis og velge Gjentakende fakturaer. Dupliseringen vises jevnlig oppgitt som avregnet verdi (standard er 14 dager før betalingsdato).

Hvis du må gjøre en liten endring i et gjentagende intervall, kan du åpne den sendte fakturaen, velge Tilbakekall faktura, gjøre de nødvendige endringene og lagre og sende på nytt.