Annullere en faktura
Hvis finanssystemet ikke betaler en faktura, eller hvis fakturaen anses som ugyldig, kan rollen Ansvarlig fakturabehandler endre betalingsstatusen for fakturaen til Annullert. Dette er nyttig når en faktura blir avvist eller annullert i kundens finanssystem, og kunden ønsker å bruke denne statusen på fakturaen i Concur Invoice. Når en faktura annulleres, registreres fakturaen i systemet, men fakturaen inkluderes ikke i noen lister eller utdrag av generelle fakturaer. Det er imidlertid mulig å inkludere annullerte fakturaer i listene over søkeresultater ved å filtrere søket der Betalingsstatus er lik annullert.
Fakturaen kan annulleres i batcher, på behandlersidenivå eller på fakturanivå, ved å åpne fakturaen direkte. Prosedyren nedenfor forklarer hvordan du gjør dette på behandlersidenivå.
Slik annullerer du en faktura:
På behandlersiden merker du av i markeringsfeltet for ønsket faktura.
Klikk på Handlinger > Annuller faktura. Revisjonsprotokollen oppdateres og fakturaen tilordnes betalingsstatusen Annullert.
