Arbeide med fakturadokumentbilder
Med verktøyet Behandle fakturadokumenter kan alle medarbeidere som er tilordnet rollen fakturabildebehandler merke papirbilder som mottatt, for en faktura. De kan også laste opp og vise ekstra bilder som er tilknyttet en faktura.
Skanne et fakturabilde
Slik skanner du et fakturabilde for en faktura:
Klikk på fanearket Bilde mottatt.
Skann strekkoden øverst på fakturaen inn i feltet Faktura-ID. Dette er et obligatorisk felt.
Legg inn informasjonen for fakturabeholder-ID-en i feltet Fakturabeholder-ID. Dette feltet kan være obligatorisk for skannekonfigurasjonen.
Klikk på Behandle. Systemets indikator for Bilde er mottatt for fakturaen endres og gjenspeiler den nye informasjonen. I tillegg oppdaterer systemet delen Informasjon om forrige skanning slik at den viser fakturaen som ble behandlet sist.
Plasser bildene i den tilordnede bildebeholderen, hvis aktuelt.
Laste opp og legge ved fakturabilder i en faktura
Slik laster du opp og legger til fakturabilder i en faktura:
Klikk på fanearket Legg ved bilder og vis.
Oppgi faktura-ID-en du finner i fakturaen, i feltet Faktura-ID.
Klikk på Legg ved bilder.
I vinduet Last opp bilde klikker du på Bla gjennom.
Naviger til bildet, og klikk deretter på Åpne.
I vinduet Last opp bilde klikker du på Last opp og deretter klikker du på Lukk.
Vise fakturabilder for en faktura
Slik viser du et fakturabilde for en faktura:
Klikk på fanearket Legg ved bilder og vis.
På siden Legg ved bilder og vis oppgir du faktura-ID-en du finner på fakturaen, i feltet Faktura-ID.
Klikk på Vis bilder. Det åpnes en visning der du kan bla gjennom alle bildene tilknyttet fakturaen. Du kan også se bildet du lastet opp sist, i delen Informasjon om forrige opplasting.
Definere bilder som mottatt for en faktura
Slik definerer du et bilde som mottatt for en faktura:
Klikk på fanearket Legg ved bilder og vis.
På siden Legg ved bilder og vis oppgir du faktura-ID-en fra fakturaen, i feltet Faktura-ID.
Klikk på Definer faktura som mottatt. Det vises et vindu som informerer om at systemet har merket fakturaen med Bilde er mottatt.
Klikk på OK.
Med fakturabehandlerrollen kan du vise, laste opp og slette fakturabilder. For mer informasjon, se Arbeide med bilder.
