Concur Invoice, profesjonell utgave – hjelp for sluttbrukere

Godkjenne eller sende tilbake

Som behandler kan du godkjenne en faktura eller sende den tilbake til medarbeideren for mer informasjon.

Godkjenne en faktura

Slik godkjenner du en faktura:

  1. På behandlersiden enten:

    • Merk av i markeringsfeltet for den ønskede fakturaen. – eller –

    • Åpne fakturaen ved å klikke på den.

  2. Klikk på Handlinger > Godkjenne.

Sende tilbake en faktura

Slik sender du en faktura tilbake til medarbeideren:

  1. På behandlersiden enten:

    • Merk av i markeringsfeltet for den ønskede fakturaen. – eller –

    • Åpne fakturaen ved å klikke på den.

  2. Klikk på Handlinger > Sende tilbake. Vinduet Send tilbake faktura vises.

  3. Velg riktig årsakskode.

  4. Skriv en kommentar slik at medarbeideren forstår hvorfor du returnerer fakturaen.

  5. Klikk på OK.