Concur Invoice, profesjonell utgave – hjelp for sluttbrukere

Generelle trinn for behandler

Som behandler kontrollerer du nøyaktigheten i fakturaer sendt av medarbeidere via Concur Invoice. Du står som regel for den endelige godkjenningen før betalingen til leverandøren som er oppgitt i fakturaen, autoriseres. Siden Fakturaansvarlig og verktøyet Fakturabehandler administrerer ikke utbetalingen. Et utbetalingssystem for tredjepart utfører utbetalingen til leverandør.

Avhengig av rollen din kan du utføre en rekke ulike handlinger for en faktura. Handlingene kan omfatte kontroll av fakturadetaljer, kontrollere og fjerne unntak, registrere mottatte fakturaer og godkjenne fakturaen før betaling.

Behandle en faktura – generelle trinn

Følgende generelle trinn kreves for å behandle en faktura:

  1. Finn en faktura og vis oppføringene.

  2. Verifisere at fakturaen og eventuell tilleggsdokumentasjon er mottatt elektronisk via bildetjenester eller manuelt via organisasjonens interne postsystem.

  3. Markere fakturaene som mottatt.

  4. Sammenligne fakturaen og eventuell støttedokumentasjon, og kontroller at fakturaen gjenspeiler all informasjonen som er mottatt.

  5. Foreta eventuelle nødvendige endringer i fakturaen. Deretter gjør du følgende:

    • Bruk alternativet Send tilbake hvis medarbeideren må gjøre endringer og sende inn fakturaen på nytt.

    • Slett fakturaen hvis den er et duplikat.

    • Godkjenn fakturaen for betaling ved å bruke alternativet Godkjenn.