A rendszer meg fogja kísérelni a számlák sortételeinek automatikus egyeztetését a megfelelő megrendelési sortételekkel. Ha nem talált megfelelő megrendeléssort vagy helytelenül egyeztetett össze két tételt, akkor a felhasználók manuálisan egyeztethetik a számla sortételét a helyes megrendelési sortétellel. Egy számla-sortétel csak egyetlen megrendelési sortétellel egyeztethető, de egy megrendelési sortétellel több számlasor-tétel is egyeztethető.

Amikor rákattint egy számla vagy megrendelés még nem egyeztetett sortételére, akkor a kiválasztott sortétel kiemelést fog kapni, és az annak megfelelő jelölőnégyzet automatikusan be lesz jelölve. A rendszer ezt követően engedélyezni fogja az Egyeztetés gombot.

Háromirányú egyeztetésnél az Egyeztetési összesítés lapon és a számla részletes nézetének Megrendelőlap lapján tudja megnézni a bizonylat adatait.

A megrendelés egyes soraihoz kapcsolódó bizonylatadatok az érintett megrendeléssorba vannak ágyazni, és ezekből az elemekből állnak össze: Bizonylatszám, Árujegy száma, Beérkezés napja, Mennyiség és Mértékegység.

Egy számla-sortétel kiválasztásakor a Concur Invoice ki fogja emelni az ahhoz egyeztetett megrendelési sortételeket és bizonylatokat.

Egy sortételt egy számlával vagy megrendeléssel egyeztethet, de szét is választhatja ezeket a párokat. Ha rákattint egy már egyeztetett számla- vagy megrendelési sortételre, akkor az egyeztetett megrendelési sortételnél engedélyezni fogja a rendszer a Szétválasztás gombot.

A legegyszerűbben úgy lehet egy számlát és egy megrendelést egyeztetni, ha kiválasztja a kívánt számlát és megrendelést, majd rákattint az Egyeztetés gombra.

Ha egyetlen sortételt kell szétválasztania, akkor válassza ki a kívánt sortételt, majd kattintson a Szétválasztás gombra.