Végfelhasználói súgó a Concur Invoice Professional Edition kiadásához

Expense-beállítások

Ezen az oldalon a következőket határozhatja meg:

  • E-mail

  • Kérdések

  • Megjelenítés

Az ide tartozó beállításokat a következőképpen használhatja:

  1. Kattintson a Profil > Profilbeállítások > Expense-beállítások menüpontra (a bal oldali menü Az Expense beállításai területén).

  2. Végezze el a kívánt beállításokat.

    E-mail küldése, ha...

    Leírás

    Egy készpénzelőleg állapota megváltozik

    Ha ki van jelölve, a rendszer e-mailt küld, amikor megváltozik egy készpénzelőleg állapota, pl. Kiállítva állapotúról Jóváhagyva állapotúra.

    Készpénzelőleget küldtek be jóváhagyásra

    Ha ki van jelölve, a rendszer e-mailt küld egy készpénzelőleg-jóváhagyónak, ha a jóváhagyói csoport(ok) egyik alkalmazottja készpénzelőleg-igénylést ad le.

    Egy költségelszámolás állapota megváltozik

    Ha ki van jelölve, az alkalmazott e-mailt kap, amikor egy beküldött költségelszámolás állapota megváltozik, pl. Iktatva állapotúról Jóváhagyva vagy Kifizetve állapotúra). Az egyetlen kivétel, ha a jóváhagyó visszaküldi az elszámolást az alkalmazottnak újbóli beküldésre. Ilyenkor az alkalmazott nem állapotváltozásról tájékoztató e-mailt kap, hanem egy másik, „Visszaküldés az alkalmazottnak” értesítést.

    Új céges kártyás tranzakciók érkezése

    Ha ki van jelölve, az alkalmazott e-mailt kap az új vállalati hitelkártyás tranzakciók importálásáról.

    A faxon elküldött bizonylatok megérkeztek

    Ha ki van jelölve, a rendszer e-mailt küld egy alkalmazottnak, amikor új, faxon elküldött bizonylatok érkeznek a Concur képkezelő szolgáltatásába.

    Költségelszámolást küldtek be jóváhagyásra

    Ha ki van jelölve, a jogosult jóváhagyó e-mailt kap, amikor valamelyik alkalmazott költségelszámolást küld be számára jóváhagyásra.

    Változik egy jóváhagyási kérelem állapota

    Ha ki van jelölve, az alkalmazott e-mailt kap, amikor megváltozik egy beküldött jóváhagyási kérelem állapota, pl. Iktatva állapotúról Jóváhagyva állapotúra. Az egyetlen kivétel, ha a jóváhagyó visszaküldi a jóváhagyási kérelmet az alkalmazottnak újbóli beküldésre. Ilyenkor az alkalmazott nem állapotváltozásról tájékoztató e-mailt kap, hanem egy másik, „Visszaküldés az alkalmazottnak” értesítést.

    Jóváhagyási kérelmet küldtek be jóváhagyásra

    Ha ki van jelölve, a rendszer e-mailt küld egy hitelesítésigénylés-jóváhagyónak, ha a jóváhagyói csoport(ok) egyik alkalmazottja hitelesítésigénylést ad le.

    Egy kártya adatainak importálása befejeződik

    Ha ki van jelölve, a rendszer e-mailt küld a vállalati hitelkártya adminisztrátornak a vállalati hitelkártya importálási feladatának befejeződéséről.

    Azonnali...

    Leírás

    Jóváhagyó számára költségelszámolás beküldésekor

    Ha ki van jelölve, költségelszámolás beküldésekor a rendszer felszólítja, hogy válasszon jóváhagyót. Ha van alapértelmezett jóváhagyója, akkor az ő neve automatikusan megjelenik, de tetszés szerint más jóváhagyót is választhat.

    Jóváhagyó számára hitelesítésigénylés beküldésekor

    Ha ki van jelölve, hitelesítésigénylés beküldésekor a rendszer felszólítja, hogy válasszon jóváhagyót. Ha van alapértelmezett jóváhagyója, akkor az ő neve automatikusan megjelenik, de tetszés szerint más jóváhagyót is választhat.

    Feliratkozom a következőre...

    Leírás

    A Kiadási segítő ezt a módszert használja:

    Használat esetén aktiválódik a Kiadási segítő funkció. A vállalat egyetlen opciót sem, illetve egy vagy kettő opciót biztosíthat Önnek.

    Ha a Havonta naptáralapú lehetőséget választja, a Kiadási segítő az Elérhető költségek listán szereplő minden költséget hozzáadja a nyitott költségelszámoláshoz. A nyitott elszámolás lehet felhasználó által vagy automatikusan, az Expense Assistant által létrehozott költségelszámolás is. A Kiadási segítő folyamatosan hozzáadja az összes új beérkező kiadást, ha annak dátuma megegyezik a költségelszámolás naptári hónapjával.

    Ha az Utanként útalapú lehetőséget választja,a Kiadási segítő a repülőjegy kiállításának napján hoz létre útitervet, azután az Elérhető költségek listán szereplő minden költséget hozzáad, amennyiben azok dátuma megfelel az útiterv dátumának. Ha az út első napján az elszámolás le van zárva, vagy ha az út nem tartalmazott olyan repülőutat, amely kiváltotta volna a költségelszámolás létrehozását, akkor az út kezdete váltja ki azt. A Kiadási segítő folyamatosan hozzáadja az összes új beérkező kiadást, ha annak dátuma megegyezik a költségelszámoláshoz kapcsolódó útiterv dátumával.

    Megjelenítés...

    Leírás

    Az Egynapos útvonalak oldal legyen alapértelmezett az Utazási hozzájárulás varázslóban

    Ha ki van jelölve, alapértelmezésben az Egynapos útvonalak oldal jelenik meg az Új útvonal létrehozása oldal helyett (standard útvonalak esetén).

    Megjegyzés:

    • Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a vállalat használja az Utazási hozzájárulás varázslót.

    • Ha a vállalat nem használja az Egynapos útvonalak oldalt, nem jelenik meg ez a profilbeállítás.

  3. Kattintson a Mentés gombra.