Első lépésként a megrendelést be kell vinni a Concur Invoice rendszerbe.

A megrendelések beviteléről a Purchase Request and Purchase Order User Guide (Felhasználói útmutató a beszerzési kérelmekhez és a megrendelésekhez) című útmutatóból vagy a megrendelésimportálási felhasználói útmutatókból tud tájékozódni.

Megrendeléshez kapcsolódó számlák létrehozásának menete:

1. Kattintson a Számla > Új számla létrehozása lehetőségre. Megjelenik az Új számla létrehozása oldal.
2. Adja meg a megrendelés számát a Megrendelés keresése mezőben, majd válassza ki az ekkor megjelenő listából a megfelelő megrendelést. Ezzel társítja az új számlát a rendszerben lévő megrendeléshez.
3. Az ezt követően megjelenő Számlaadatok megadása oldalon folytassa az adatbevitelt ugyanolyan módon, mint a többi számlánál tenné.

A számla azt a szabályzatot fogja használni, amelyhez a megrendelés társítva van. Ha nincs a számlához egyeztethető megrendelés, akkor a számla nem hozható létre megrendeléshez kapcsolódó számlaként. Ez esetben meg kell állapítania, hogy miért nem lett importálva a megrendelés a rendszerbe, illetve meg kell néznie, hogy esetleg helytelen-e az Ön által használt szám.