Aide utilisateur Concur Invoice Professional Edition

Créer une demande d’achat

Vous pouvez créer une demande d’achat en ajoutant un ou plusieurs éléments à la demande, en renseignant les détails de l’achat, puis en soumettant la demande pour traitement.

Vous pouvez également demander qu’un nouveau fournisseur soit ajouté au système.

Pour créer une demande d’achat :

  1. Cliquez sur Demandes > Demandes d'achat > Éléments de la demande. La page Demande en attente s'ouvre.
  2. Dans la section Éléments du chariot, cliquez sur Ajouter un nouvel élément.
  3. Renseignez les champs appropriés.
    ChampDescription
    PolitiqueSélectionnez la politique que vous voulez utiliser pour la demande d'achat.
    TypeSélectionnez Biens ou services.
    Fournisseur

    Sélectionnez le fournisseur que vous voulez utiliser pour la demande d'achat en cliquant sur le champ. Les cinq fournisseurs les plus récemment utilisés sont affichés dans une liste. En outre, vous pouvez cliquer sur le lien Autres options de recherche dans la liste de fournisseurs pour avoir des options de recherche plus avancées.

    Type de fraisCe champ indique le type de frais pour l’élément.
    Type de justificatifSélectionnez le type de justificatif à utiliser, c’est-à-dire Aucun ou Justificatif de quantité.
    DescriptionSaisissez une description de la demande d'achat.
    Num. articleSaisissez le numéro de l’article.
    QuantitéSaisissez le montant de l’article. Pour les biens uniquement.
    Unité de mesureSaisissez l’unité de mesure de l’article, comme Chaque, Dollar ou Douzaine.
    Prix unitaireSaisissez le prix unitaire de l'article.
    TaxeSaisissez le montant de la taxe de l’article. Pour les biens uniquement.
    Montant de TVASaisissez le montant de TVA de l’article. Pour les biens uniquement.
    Taux de TVASaisissez le taux de TVA de l'article. Pour les biens uniquement.
    DeviseSélectionnez la devise de l’article. Pour les services uniquement.
    TotalCe champ affiche le total de la quantité multipliée par le prix unitaire, c’est-à-dire prix unitaire x quantité = total. Pour les services uniquement.
    Nécessaire avant leSélectionnez la date à laquelle l’article est requis.
    URLSaisissez une URL. Pour les services uniquement.
    CommentaireSaisissez un commentaire pour le fournisseur.
  4. Cliquez sur Enregistrer. Les détails de l'article apparaissent dans la section Éléments du chariot.
  5. Cliquez sur Demande pour assembler la demande et l’ouvrir.
  6. Dans le champ Description, saisissez une description de la demande d’achat.
  7. Dans le champ Adresse d’expédition, sélectionnez une adresse d’expédition.
  8. Dans le champ Adresse de facturation, sélectionnez une adresse de facturation.
  9. Cliquez sur Enregistrer. Cette action créera la demande d'achat.
  10. À ce stade, vous pouvez soit :
    1. Ventiler la demande d'achat
    2. Imputer la demande d’achat
  11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.