Como procesador, confirma la exactitud de las facturas enviadas por los empleados mediante la opción Concur Invoice. Generalmente su aprobación es la final antes de autorizar el pago al proveedor designado en la factura. La página Gerente de facturas y la herramienta Procesador de facturas no gestionan el desembolso del pago. Un sistema de desembolso externo efectúa el desembolso del pago real al proveedor.

Según su rol, usted puede efectuar diversas acciones en una factura. Estas acciones pueden incluir revisar los detalles de la factura, revisar y borrar excepciones, tomar nota de las facturas recibidas y aprobar la factura.

Procesamiento de una factura: Pasos generales

A continuación se mencionan los pasos generales necesarios para procesar una factura:

1. Ubique una factura y vea sus entradas

2. Verifique que se recibió la factura y toda la documentación de respaldo de forma electrónica mediante el servicio de imágenes, o de forma manual dentro del sistema de correo de su organización.

3. Marque las facturas como recibidas.

4. Compare la factura y toda la documentación de respaldo y asegúrese de que la factura refleje de manera precisa toda la información recibida.

5. Realice las modificaciones necesarias en la factura: A continuación:

   • Utilice la opción Enviar de vuelta si el empleado debe realizar modificaciones y volver a enviar la factura.

   • Elimine la factura si es un duplicado.

   • Apruebe la factura para el pago mediante la opción Aprobar.