Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Párování a zrušení párování položek

Systém se automaticky pokusí spárovat položky faktury s příslušnými položkami objednávky. Pokud odpovídající položku objednávky nenajde nebo dojde k nesprávnému spárování, mohou uživatelé spárovat položky faktury s příslušnými položkami objednávky ručně. Položka faktury může být spárována pouze s jednou položkou objednávky, se stejnou položkou objednávky lze nicméně spárovat několik položek faktury.

Když kliknete na položku faktury nebo objednávky, která nebyla spárována, vybraná položka se zvýrazní a automaticky se zaškrtne příslušné zaškrtávací políčko. Systém zpřístupní tlačítko Spárovat.

U třícestného párování najdete informace o stvrzence na kartě Souhrn párování a na kartě Objednávka v detailním zobrazení faktury.

Informace o stvrzence jsou u každého řádku objednávky uvedeny v příslušném řádku objednávky a zahrnují číslo stvrzenky, číslo dodacího listu, datum přijetí, množství a měrnou jednotku.

Když vyberete položku faktury, zvýrazní Concur Invoice spárované stvrzenky a položky objednávky.

Položku můžete spárovat s fakturou nebo objednávkou nebo můžete spárování zrušit. Když kliknete na položku faktury nebo objednávky, která již byla spárována, zpřístupní se u spárované položky objednávky tlačítko Zrušit spárování.

Nejjednodušším způsobem spárování faktury s objednávkou je vybrat požadovanou fakturu a objednávku a kliknout na tlačítko Spárovat.

Chcete-li zrušit spárování jedné položky, vyberte ji a klikněte na Zrušit spárování.